上市信息 - 公司股票于2023年12月5日在上海证券交易所主板上市[3] - 本次发行后总股本12.9412亿股，无限售条件流通股1.882943亿股，占比14.55%[9] - 本次发行价格为11.25元/股，对应市盈率分别为6.77倍、7.01倍、7.97倍、8.24倍[11] 业绩情况 - 报告期内公司营业收入分别为342,970.27万元、537,241.19万元、684,016.91万元和266,021.84万元，扣非后归母净利润分别为45,638.09万元、119,266.13万元、176,650.69万元和49,531.93万元[25] - 预计2023年全年营业收入530,000.00 - 570,000.00万元，较2022年同比下降16.67% - 22.52%[69] - 预计2023年全年归属于母公司股东的净利润85,000.00 - 100,000.00万元，同比下降45.26% - 53.48%[69] 股东情况 - 控股股东上港集团直接及间接持有公司110,000万股股份，占本次发行前总股本的100%[23] - 发行后前十名股东合计持股110,188.62万股，占比85.15%，上港集团持股107,800.00万股，占比83.3%[57] - 发行后股东户数为277,629户[65] 募集资金 - 本次发行募集资金总额218,385.00万元，净额为206,049.45万元[62][65] - 募集资金投资项目完成后，公司每年新增折旧摊销费用预计为20,477.30万元[27] 风险提示 - 集装箱航运行业需求及景气程度与宏观经济周期关联度高，宏观经济波动会影响公司经营[15] - 若多个负面因素叠加，公司2023年度利润比2022年度下降幅度可能超50%[26] 未来规划 - 公司拟巩固和发展主营业务，提升综合竞争力和持续盈利能力[111] - 公司将严格按法规要求对募集资金进行专户管理，保证合理使用[112] - 公司将加快推进募投项目建设，争取早日实现预期效益[113] 承诺事项 - 控股股东上港集团和股东国客中心承诺发行前股份在上市之日起36个月内不转让或委托管理，也不由公司回购[92] - 公司若被认定欺诈发行上市，将在30个工作日内制定回购本次发行全部新股的具体方案并提交股东大会审议批准[110] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动或侵占公司利益，若违反将依法承担补偿责任[116]