发行情况 - 本次发行数量为19412.00万股，占发行后总股本比例为15.00%，发行后总股本为129412.00万股[5] - 发行价格为11.25元/股，发行市盈率为8.24倍，所属行业T - 3日静态行业市盈率为5.39倍[5] - 网下发行数量为13588.40万股，网上发行数量为5823.60万股[5] - 预计募集资金总额为218385.00万元[5] 申购与缴款时间 - 网下申购日为2023年11月24日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年11月24日9:30 - 15:00[6] - 网下缴款日及截止时间为2023年11月28日16:00，网上缴款日及截止时间为2023年11月28日日终[6] 询价情况 - 初步询价期间为2023年11月21日9:30 - 15:00，共收到796家网下投资者管理的7954个配售对象报价，拟申购数量总和为29844290万股[9] - 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价投资者694家，配售对象7744个，剩余报价拟申购总量29434490万股，整体申购倍数为网下初始发行规模的2166.15倍[14] 公司业绩 - 公司2020 - 2022年度归属于母公司股东净利润分别为46535.49万元、122613.22万元、182697.94万元，扣非后分别为45638.09万元、119266.13万元、176650.69万元[18] - 公司最近3年经营活动现金流量净额累计460616.38万元，营业收入累计1564228.37万元[18] 投资者情况 - 本次网下发行有效报价投资者609家，管理配售对象7386个，有效拟申购数量总和27763310万股，为网下初始发行规模的2043.16倍[20] - 88家投资者管理的358个配售对象申报价格低于发行价格11.25元/股，对应拟申购数量1671180万股[20] 募投与回拨 - 募投项目预计使用资金302502.39万元，预计募集资金总额218385.00万元，扣除发行费用后净额206049.45万元[30] - 网上投资者初步有效申购倍数超50倍但不超100倍，回拨比例为发行数量20%；超100倍，回拨比例为40%[31] 限售情况 - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月[34] 其他 - 拟上市地点为上海证券交易所主板[37] - 承销方式为余额包销[38]