发行信息 - 公司拟发行19,412万股A股，占发行后总股本15%，发行后总股本129,412万股[6][22][42] - 每股面值1元，预计2023年11月24日发行，拟上市板块为上交所主板[6] - 保荐人（主承销商）为国泰君安证券[6] 业绩数据 - 报告期内营收分别为342,970.27万元、537,241.19万元、684,016.91万元和266,021.84万元[34][50][88] - 报告期内扣非归母净利润分别为45,638.09万元、119,266.13万元、176,650.69万元和49,531.93万元[34][50][88] - 2023年1 - 9月营收395,615.71万元，同比降23.33%；净利润70,553.91万元，同比降52.66%[59] - 预计2023年全年营收530000.00 - 570000.00万元，同比降16.67% - 22.52%[66] 市场与业务 - 截至2023年6月30日，公司经营49艘船舶，总运力4.52万TEU，位列中国大陆第6、世界第33[46][51] - 2020 - 2022年度，上海日本航线、上海两岸间航线市场占有率居行业第一[46][52] - 公司业务以集装箱海上运输为主，行业竞争激烈，与可比公司业务规模有差距[27][99] 风险与影响 - 集装箱航运行业周期性强，受宏观经济等因素影响，下行或低迷会影响公司业绩[26][28][100] - 运输价格、运输量、运力周转率变动30%时，对年度平均净利润影响比例分别为96.07%、32.42%、32.42%[35][88] - 营业成本变动30%时，对年度平均净利润影响比例为 -65.58%[35][88] 子公司情况 - 公司有37家控股子公司，4家有其他股东，还有5家主要参股公司[184] - 上海海华轮船有限公司2023年1 - 6月营收80085.39万元，净利润28816.42万元[151][152] 其他信息 - 本次发行募集资金扣除费用后拟用于主营业务项目及营运资金，项目总投资302502.39万元[70][71] - 公司选择的上市标准要求最近3年净利润等满足一定条件[67]