发行规模 - 公司拟发行股票19412万股，占发行后总股本15%，发行后总股本129412万股[5][23] - 网上初始发行5823.6万股，网下初始发行13588.4万股[5][24] 时间安排 - 初步询价日为2023年11月21日9:30 - 15:00，截止到11月23日[5][29][62] - 网下申购日和网上申购日为2023年11月24日9:30 - 15:00（网上11:30 - 13:00除外）[5][6][79][81] - 网下缴款日和网上缴款日截止到2023年11月28日16:00（网上为日终）[6][91][92] - 2023年11月16 - 20日进行网下路演，11月23日进行网上路演[29][31][32] 投资者要求 - 网下投资者2023年11月20日中午12:00前完成配售对象注册并提交核查材料[6][36][45][62] - 网下投资者2023年11月16日13:00后至21日9:30前提交定价依据及建议价格或价格区间[8][59] - 除特定基金外，网下投资者及其管理的配售对象日均市值应为6000万元（含）以上[35] - 科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金日均市值应为1000万元（含）以上[35] - 私募基金管理人管理的产品总规模最近两个季度应均为10亿元（含）以上[38] - 近三年管理的产品中至少有一只存续期两年（含）以上的产品[38] - 个人投资者注册网下投资者需从事证券交易时间达五年以上，近三年持有的非限售股至少有一只连续持有180天以上[39] 报价规则 - 报价建议为价格区间时，最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%[9][60] - 同一网下投资者全部报价中不同拟申购价格不超3个，最高与最低价格差额不超最低价格20%[12][68] 申购规则 - 网下每笔拟申购数量上限为6000万股，下限为100万股[5] - 网上投资者持有市值10,000元以上可参与，每5,000元市值可申购一个500股的申购单位，最高不超58,000股[81] 限售与回拨 - 网下发行部分采用比例限售，获配股票10%限售6个月，90%无限售期[17][26][45][89] - 网上投资者初步有效申购倍数未超50倍不启动回拨机制，超50倍但不超100倍回拨比例20%，超100倍回拨比例40%[84][85] 其他 - 本次发行保荐人（主承销商）为国泰君安，股票代码601083，网上申购代码780083[20] - 本次发行不安排战略配售[33] - 网下发行对象为专业机构投资者、其他法人和组织、个人投资者[34] - 主承销商及其持股比例5%以上的股东等相关主体不得参与本次网下发行[41] - 发行价格等信息将在2023年11月23日的《发行公告》中披露[74] - 若发行价格超出相关数值或对应市盈率超同行业平均，公司将发布《投资风险特别公告》[77] - 有效报价投资者数量不少于10家，少于则中止发行[78] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足公开发行数量70%时，公司将中止新股发行[94] - 未足额缴款放弃认购的股票由保荐人包销，最大包销责任为公开发行数量的30%，即5823.60万股[94]