业绩数据 - 公司第四季度营业收入26亿元，较上年同期下滑48.72%，导致经营性亏损[1] - 2023年前三季度中国一重营业收入149.36亿元，营业成本135.71亿元，净利润0.53亿元，归母净利润0.51亿元，同比分别下降20.64%、22.25%、23.12%、26.29%[25] - 年度固定性费用中，固定资产折旧约4.9亿元，人工成本约12.8亿元，每季度合计约4.4亿元[4] 产品销量 - 2023年公司产品销量约20万吨，各季度占比分别为31.8%、27.7%、27.6%、12.9%[4] - 四季度锻压、矿山领域产品销量仅占全年销量的17%[17] 订单情况 - 2022年结转到2023年冶金领域订单仅15.8亿元，较2021 - 2022年减少22.7亿元，2023年一季度新增订单仅3.9亿元，较同期减少6.1亿元[7] - 2022年结转到2023年石化装备领域订单仅3.8亿元，较2021 - 2022年减少4.7亿元，2023年一季度无新增订货[13] - 2023年底公司冶金装备剩余在手订单约36亿元，同比增长128%[21] - 2023年核准10台核电机组，年底公司核电装备订单约13亿元，同比增长92%[22] - 2023年公司石化装备在手订单约13亿元，同比增长242%[22] 毛利率情况 - 2023年四季度冶金成套设备毛利率为 - 10%至 - 27%[6] - 2023年四季度核电装备领域超大锻件资源投入同比增加92%、火电转子同比增加57%，毛利率约 - 19%[10] - 2023年四季度石化装备领域毛利率约 - 38%[12] - 2023年四季度大型铸锻件领域毛利率约 - 7%[14] 行业数据 - 2022年全国规模以上工业企业中有色金属冶炼和压延加工业利润总额下降16.1%，黑色金属冶炼和压延加工业利润总额下降91.3%[7] - 2023年采矿业增加值同比增长2.3%，煤炭开采和洗选业增加值同比增长2.4%[17] - 2022 - 2024年我国每年将新增煤电装机8000万千瓦[22] - 国家可开发水电资源近7000万千瓦[22] 印尼德龙情况 - 印尼德龙2023年度预计净利润约为负18 - 22亿元，上市公司间接持股23%，预计投资收益亏损4 - 5亿元[29][30] - 2023年1 - 10月印尼新投产35台矿热炉，镍铁产能持续增长[30] - 2023年印尼高镍生铁到港含税市场均价年初1360元/镍点，三季度末1160元/镍点，四季度末降至915元/镍点，四季度降幅21.12%，全年降幅32.72%，收入下降约18 - 19亿元[32] - 印尼德龙2023年四季度镍铁销量11.24万吨，营业收入10.35亿元，营业成本30.01亿元，净利润 - 21.97亿元[35] 成本与减值 - 四季度亏损受成本环比增加14.88亿元和存货计提减值影响，其中年底集中结算大修费用3.85亿元[33] - 2023年四季度海运费用因BDI指数上涨环比增加2.11亿元，较三季度末最高涨幅达94.99%[36] - 公司对库存商品及材料计提减值1.68亿元[35][36] - 公司对应收款项和存货计提减值约14亿元[40] - 2023年度按欠款方归集的应收款项信用减值损失前五名交易金额合计48.86亿元，应收账款余额合计21.95亿元，本年减值计提金额合计10.31亿元[43] - 山东运通新材料科技有限公司2023年12月进入破产清算，本年按单项计提坏账准备1.92亿元[45][46] - 宝丰县翔隆不锈钢有限公司2023年9月宣布破产重整，本年单项计提坏账准备1.9亿元[46] - 辽宁忠旺集团有限公司等下属3家2023年7月债权被认定为普通债权，本年单项计提坏账准备1.68亿元[47][48] - 天津宏轩达科技有限公司因应收款项账龄结构变长计提比例增加，本年计提坏账准备1.58亿元[48] - 江苏德龙镍业有限公司因应收款项账龄结构变长计提比例增加，本年计提坏账准备1.07亿元[48] - 2023年末公司预计计提存货跌价准备1.12亿元[50] - 濮阳天慧井口气收集装置在制产品账面余额0.15，计提减值0.12[51] - 竹纤维产品项目在制产品账面余额0.03，计提减值0.03[51] - 钢卷原材料账面余额2.18，计提减值0.71[51] - 天津天城隧道设备制造公司存货备件账面余额0.27，计提减值0.26[51] - 公司存货合计账面余额2.63，计提减值1.12[51] 未来展望 - 2024年公司将健全营销体系确保订单增长，完善成本管理体系降低单位成本等[24][26] 风险提示 - 公司面临原材料价格波动、订单交付、未来订单不及预期、参股公司经营等风险[27] 其他事项 - 公司正在聘请独立第三方评估机构对部分减值项目进行评估，最终以2023年度评估报告为准[52] - 2023年度业绩出现大额亏损符合实际情况，公司不存在利用不当利润调节损害投资者利益的情形[53] - 公司对印尼德龙其他应收款9.86亿元，截至2023年底已收回2.08亿元，剩余7.78亿元计划每月回收0.5亿元[38][40]