发行情况 - 向特定对象发行A股股票数量不超1,498,127,340股，不超发行前总股本30%[7][28][56] - 发行定价基准日为2023年4月28日，价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值较高者[8][26][51] - 募集资金总额不超40亿元，财富管理业务不超15亿元、投资交易业务不超5亿元、偿还债务及补充营运资金不超20亿元[9][31][68] - 发行对象为控股股东宏泰集团，以现金认购全部股票，构成关联交易[7][25][34] - 宏泰集团认购股份自发行结束之日起六十个月内不得转让[10][29][55] 财务数据 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为30718.38万元，扣非后为24409.99万元[130] - 2023年末加权平均普通股总股本为859797.05万股[131] - 2023年基本每股收益为0.0357元/股，稀释每股收益为0.0357元/股，扣非后基本每股收益为0.0284元/股，扣非后稀释每股收益为0.0284元/股[131][132] - 截至2023年12月31日，公司合并报表资产负债率为73.14%[72] - 2021 - 2022年公司采用集中竞价方式回购股份金额分别为1.41058204亿元和1.11509248亿元[111] 未来展望 - 聚焦证券主营业务，发挥“投行、研究、财富管理”多重优势，贯通综合金融服务[136] - 统筹业务板块资源，为湖北省提供全方位立体化金融服务，升级“深耕湖北”战略[138] - 持续推进精细化管理，制定“瘦身止损、提质增效”经营战略方针[139] 风险提示 - 宏观经济和资本市场波动致经营业绩下滑风险[149] - 证券行业竞争激烈，未扩充资本实力实现业务转型可能面临客户流失等风险[150] - 受严格监管，违反规定或不适应政策调整会影响公司[151] - 证券经纪业务未来存在盈利能力下滑风险[153] - 信用交易业务面临信用、利率等风险[154] - 投资银行业务面临发行市场环境等风险[155] - 证券自营业务投资面临系统性等风险[157] - 资产管理业务面临产品投资和行业竞争风险[158] - 私募股权基金管理业务面临投资失败和退出风险[160] - 海外业务面临海外市场和经营风险[161] - 面临财务风险，包括风险控制指标和流动性风险[162] - 信息技术系统故障可能影响声誉等[163] - 发行完成后短期内每股收益可能下降，即期回报存在被摊薄风险[133][165] - 发行需经上交所审核和证监会注册，存在审批风险[166] - 发行完成后公司二级市场股价存在不确定性，投资者有损失风险[167]