票据发行 - 发行2027年到期、本金35亿元、利率2.60%的有担保票据[6] - 2024年9月13日订立35亿元票据认购协议[7][10][11] - 票据发行价为本金总额的100%[14] - 票据自2024年9月25日起按年利率2.60%计息，2025年3月25日起每半年付息一次[16] - 票据将于2027年9月25日或最接近该日的利息支付日按本金赎回[20] - 控制权变动事件赎回本金为101%，无登记事件赎回本金为100%[20] - 票据可于2027年8月25日或之后按发行人选择赎回[20] - 交割日期为2024年9月25日，或协定较迟日期（不迟于2024年10月9日）[30] 资金用途 - 票据发行所得款项净额约34.965亿元，用于偿还到期债务、补充境外承建工程项目流动资金及为可持续金融框架下的项目提供资金或再融资[7] 上市申请 - 公司及发行人将向香港联交所申请票据上市[7] 风险提示 - 完成认购协议的先决条件不一定会达成，认购协议可能终止[8] 参与资格 - 仅美国境外的非美国人士有资格参与票据发行[8] 担保责任 - 公司将为票据项下应付款项提供无条件及不可撤销担保[17]