华泰联合证券有限责任公司 关于国联证券股份有限公司本次交易摊薄即期回报影响的情 况及采取填补回报措施之专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"本独立财务顾 问"）接受国联证券股份有限公司（以下简称"国联证券"或"上市公司"）委托， 担任其通过发行A股股份的方式购买民生证券股份有限公司（以下简称"标的公 司"）99.26%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定的要求，华泰联合证 券就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承诺的核查情 况说明如下： 一、本次交易对公司即期回报财务指标的影响 根 据 上 市 公 司 财 务 报 告 及 信 永 中 和 出 具 的 《 备 考 审 阅 报 告 》 （XYZH/2024BJAB1B0481），本次交易前后上市公司 ...