可转债发行 - 公司获准发行面值总额38400万元可转换公司债券，期限6年[7] - 2020年4月20日公开发行3840000张可转债，募集资金384000000元，实际募集资金净额373643962.26元[8] - 可转债每张面值100元，按面值发行[13] 可转债条款 - 票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[15] - 转股期原自2020年10月26日至2026年4月19日，后保留至2023年12月13日下午15:00，12月14日起不再享有转股权利[22] - 初始转股价格为5.47元/股，不低于相关均价[25] 业绩数据 - 2023年末股本总额为13.2749332亿元[51] - 2023年公司实现营业收入10.40亿元，同比减少48.25%[52] - 2023年归属于上市公司股东的净利润0.95亿元，受重整收益影响大幅增长[52] 资金使用 - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金1.1014826642亿元，募集资金账户余额为772.02元[60] - 恒大集团全装修工程项目承诺投资23400万元，截至期末累计投入4667.38万元，投入进度19.95%[62] - 宝矿集团全装修工程项目承诺投资10000万元，截至期末累计投入3507.81万元，投入进度35.08%[62] 会议相关 - “全筑转债”2023年第一次债券持有人会议于2023年10月7日召开，出席会议并完成登记的债券持有人及代理人共13人，代表有表决权债券354,940张，占未偿还债券总数的11.65%[77][82] - "全筑转债"2023年第二次债券持有人会议于2023年12月15日上午10:30召开[91] - 出席会议并完成登记的债券持有人及代理人共200人，代表有表决权债券55,130张，占未偿还债券总数的7.6625%[99] 信用评级 - 2023年2月6日，公司主体信用等级由BBB+下调至BBB-，"全筑转债"债项信用等级由BBB+下调至BBB-[105] - 2023年4月4日，公司主体信用等级由BBB-下调至BB，"全筑转债"债项信用等级由BBB-下调至BB[105] - 2023年4月19日，公司主体信用等级由BB下调至B+，"全筑转债"债项信用等级由BB下调至B+[105] 转股情况 - 截至2023年11月23日收市，累计1.76394亿元可转债转换成A股普通股，累计转股数55071951股，占转股前已发行股份总额538116633股的10.2342%[118][119] 重整事项 - 2023年11月13日公司收到裁定，受理重整申请并指定管理人[120] - 2023年12月15日债权人会议和出资人组会议表决通过重整计划草案及出资人权益调整方案[120] - 2023年12月15日公司收到裁定批准《重整计划》并终止重整程序[120]