信用评级 - 公司主体信用等级由AA调降至AA -，“大丰转债”信用等级由AA调降至AA -[7][49][50] 财务数据 - 2021 - 2024.3资产总计分别为71.18亿、76.59亿、79.00亿、77.99亿元[10] - 2021 - 2024.3营业总收入分别为29.59亿、28.42亿、19.38亿、2.90亿元[10] - 2021 - 2024.3净利润分别为3.83亿、2.78亿、0.96亿、0.31亿元[10] - 2021 - 2024.3营业毛利率分别为30.43%、29.92%、25.03%、37.01%[10] - 2021 - 2024.3资产负债率分别为62.67%、62.20%、62.73%、62.02%[10] - 2023年起帆电缆总资产135.48亿元、营业总收入233.48亿元、净利润4.24亿元；大丰实业总资产79.00亿元、营业总收入19.38亿元、净利润0.96亿元[11] - 2024年一季度，公司营业总收入2.90亿元，同比下滑约13%，营业毛利率为37.01% [34] - 2021 - 2023年营业总收入从295,856.15万元降至193,765.85万元[55] - 2021 - 2023年净利润从38,324.16万元降至9,629.14万元[55] - 2021 - 2023年总债务从235,779.87万元升至289,659.54万元[55] - 2021 - 2023年资产负债率分别为62.67%、62.20%、62.73%[55] 债务情况 - “大丰转债”将于2025年3月到期，截至2024年3月末债项余额6.30亿元，转股数量少，公司或面临兑付压力[9][11] - “大丰转债”发行金额6.30亿元，募集资金净额6.17亿元，截至2023年末累计投入5.52亿元[47] - 截至2024年3月末，“大丰转债”转股价格为13.00元/股[47] - 2021 - 2023年，公司总债务分别为23.58亿元、26.71亿元、28.97亿元，总资本化比率分别为47.01%、47.99%、49.59% [39] - 2022 - 2023年总资本化比率从47.99%升至49.59%，2024年预测为48.00 - 49.00%[46] - 2022 - 2023年总债务/EBITDA从5.31升至9.40，2024年预测为6.50 - 8.00[46] 业务情况 - 2023年公司文体科技装备业务收入占比约为72%，新签订单金额回升至18.73亿元，但仍不及此前年度高位[23][25] - 2023年前五大客户销售额占比为13.40%，前五大供应商采购额占比为17.81%[24][27] - 2023年公司研发投入1.12亿元，占营业收入比重升至5.77%[25] - 截至2023年末，公司拥有13个场馆运营项目[25] - 截至2024年3月末，公司在手PPP项目共计6个，累计投资规模33.28亿元，已投资31.41亿元[28][29] - 2023年公司承担36个亚运场馆演艺装备供应，中标俄罗斯索契音乐厅舞灯音集成项目[23][24] - 截至2023年末，公司累计制定、修订22项国家与行业标准，累计获得知识产权1000余项，其中发明专利200多项[25] 股权情况 - 截至2024年3月末，公司实际控制人合计直接持有公司33.59%股权，已质押股份数量为3155万股，占总股本7.71%，并通过员工持股平台间接持有0.81%股权[19] - 浙江大丰轨道交通装备有限公司直接持股比例77.77%，间接持股比例8.18%[53] 其他情况 - 公司参与杭州亚运会场馆建设，品牌知名度及市场影响力提升[9] - 公司新签订单规模回升，拥有一定货币资金储备及备用流动性，具备股权融资渠道[9] - 2023年公司董事会换届调整，监事会成员未变，治理结构稳定[19] - 公司致力于成为精神文化领域综合性服务商，已在文体旅场景形成自有运营场景和数字化商业模式[22] - 截至2024年3月末，公司PPP项目运营回款为0.91亿元，平阳项目一期已回款0.39亿元[31] - 截至2024年3月末，公司新厂房二期工程预计总投资2.30亿元，已累计投资1.11亿元[31] - 2023年末，公司受限货币资金占比为8.92%，账龄在1年以内及1 - 2年的应收账款占比分别约为38%和20%，前五名对手方应收账款及合同资产余额占比为15.72% [36] - 2023年度，公司现金分红及现金回购股份合计金额为0.26亿元，较上年减少[36] - 2023年，公司经营活动净现金流由负转正，筹资活动现金流呈净流出态势[37] - 截至2024年3月末，公司获得银行授信额度59.14亿元，尚未使用额度为26.54亿元[37] - 截至2024年3月末，公司受限资产账面价值合计为30.41亿元，占期末总资产的比重为38.99% [41]