公司基本信息 - 南华期货注册资本为610,065,893元[18] - 截至2024年6月30日，普通股股份总数为610,065,893，占比100%[19] - 保荐机构为中信证券股份有限公司[13] 股东与股权 - 截至2024年6月30日，公司前十大股东合计持股484,752,546股，占比79.46%，横店集团控股有限公司持股425,120,900股，占比69.68%[22] - 截至2024年6月30日，中信证券自营及关联方合计持有公司4,455,540股，约占公司股份总额的0.7303%[29] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入为263,750.52万元，2023年为624,652.63万元，2022年为682,272.79万元，2021年为1,051,479.67万元[26] - 2024年6月末资产总额为4,132,438.08万元，负债总额为3,739,827.64万元，归属于母公司股东的权益为391,625.29万元[26] - 2024年6月30日基本每股收益为0.38元，稀释每股收益为0.38元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.37元，加权平均净资产收益率为6.03%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.99%[27] - 2021 - 2023年公司年均可分配利润约为2.97亿元[44][51] - 报告期各期末，公司资产负债率（扣除客户资产）分别为41.56%、50.25%、49.04%和40.66%[52] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为49.48亿元、12.51亿元、37.78亿元和25.53亿元[52] - 2021 - 2023年公司加权平均净资产收益率分别为8.59%、7.55%和11.46%，平均值为9.20%[54] 可转债发行 - 南华期货拟向不特定对象发行不超过12亿元A股可转换公司债券[9] - 本次可转债票面利率区间约为0.2% - 2%，发行12亿元可转债按最高票面利率2%计算，转股前每年支付票面利息不超过2400万元[44][51] - 本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司营运资金[63] - 本次发行的可转债期限为发行之日起6年[67] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[74][85] 业务数据 - 2024年1 - 6月、2023年、2022年、2021年公司境内期货经纪业务手续费收入分别为1.56亿元、4.04亿元、3.50亿元、3.96亿元[102] - 2024年1 - 6月、2023年、2022年、2021年公司利息净收入分别为3.51亿元、5.45亿元、3.27亿元、2.40亿元[105] - 2024年1 - 6月公司资产管理业务收入630.89万元，2023年为1272.29万元，2022年为962.91万元，2021年为481.86万元[109] - 2024年1 - 6月公司公募基金业务基金管理收入3162.24万元，2023年为6395.17万元，2022年为3910.55万元，2021年为2570.99万元[112] - 2024年1 - 6月公司风险管理业务营业收入为201,681.75万元，2023年度为499,922.76万元，2022年度为599,051.99万元，2021年度为970,493.85万元[120] - 2024年1 - 6月公司境外金融服务业务收入为32,102.32万元，2023年度为56,731.24万元，2022年度为23,110.39万元，2021年度为11,153.44万元[121] 未来展望 - 未来资本市场波动加剧，公司营业利润可能比上年大幅下滑超50%甚至亏损[99] 公司优势 - 南华资本是期货行业内仅有的7家个股场外衍生品一级交易商之一[172] - 横华国际已完成中国香港、芝加哥、新加坡、伦敦四大国际化都市布局[173] - 公司设立了国内第一家由期货公司全资控股的公募基金管理公司[173] - 公司是首批期货资产管理牌照获得者之一[173] 风险提示 - 公司开展创新业务可能面临对市场情况判断不准确、受更多监管审查限制等潜在风险[123] - 公司开展业务存在信用风险[124] - 若公司在资本、风险管理等方面表现不佳，监管部门可能取消或暂停其业务资格[126] - 公司风险管理和内部控制可能失效，影响经营业绩和财务状况[130] - 公司及下属分支机构存在违反法规、监管政策的可能，受处罚会造成损失[132] - 公司信息技术系统故障可能影响经营业绩和财务状况[135] - 监管指标标准调整可能使公司不满足要求，影响业务和业绩[136] - 公司存在被下调分类监管评级的可能，影响业务和业绩[138] - 公司存在人才流失和储备不足的风险，影响经营发展[139]