民生证券股份有限公司关于上海汽车空调配件股份有限公司 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海汽车空调配 件股份有限公司（以下简称"上海汽配"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对上海汽配拟使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850号），本公司由主承销商民生证券股份 有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,433.50万 股，发行价为每股人民币14.23元，共计募集资金120,008.71万元，坐扣承销和保荐费用 10,900.78万元（不含税）后的募集资金为109,107.92万元，已由主承销商民生证券股份 有限公司于2023年10月27日汇入 ...