募集资金 - 公司非公开发行股票募集资金总额5.94亿元，净额5.83亿元，2021年8月26日到位[1] 募投项目进展 - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入4.08亿元，投资进度69.92%[4][5] - 波兰汽车空调管路扩能项目累计投入8936.72万元，投资进度55.19%[5] - 安徽工厂新能源汽车热管理管路系统项目累计投入5497.53万元，投资进度99.96%[5] - 广东工厂新能源汽车热管理管路系统项目累计投入6000.37万元，投资进度100.01%[5] 项目调整 - 拟终止传感器项目，将9013.29万元用于马来西亚项目，占募集资金净额比例15.45%[6][7] - 截至2024年4月20日，传感器项目累计投入1283.16万元，占承诺投资总额13.03%，余额9013.29万元[12] 项目数据 - 传感器项目达产后预计年新增营业收入2.55亿元，税后投资回收期7.25年，内部收益率17.63%[9] - 马来西亚项目建成后每年将形成50万套新能源汽车热管理管路系统产能、配套硬管及4000吨铝管产能[24] - 马来西亚项目总投资14141.00万元，拟使用募集资金9013.29万元[25] - 马来西亚项目实施达产后预计年新增营业收入26800.63万元，税后投资回收期8.14年，税后投资内部收益率10.49%[32] 市场数据 - 2023年我国新能源汽车产量958.7万辆、销量949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.60%[17] - 2022年公司境外销售收入61710.61万元，占整体营业收入比重23.62%；2023年境外销售收入74190.91万元，占比22.98%[29] - 2023年马来西亚汽车总销量79.9万辆，较2022年增长11%；总产量超77.4万辆，较2022年增长10%[33] - 2023年马来西亚纯电动和混合动力汽车合计销量为3.8万辆，纯电动车销量约1万辆，较2022年大幅增长[34] 市场环境 - 汽车传感器芯片成本占比超60%，2021下半年以来芯片短缺致项目延期[14] - 受市场环境、战略规划和经营情况影响，传感器项目紧迫性和必要性变化[13] - 森萨塔科技中压、高压量程压力传感器份额占比超60%，排气温度传感器占超50%市场份额[16] 政策情况 - 2023年9月马来西亚宣布投资950亿林吉特用于发展先进制造业，包括新能源汽车研发[34] - 马来西亚计划到2025年在全国建成1万个公共充电设施，到2030年电动汽车销量占比达15%，到2040年提高至38%[34] 风险提示 - 公司面临行业周期波动、主要原材料价格波动、诉讼和索赔、募集资金投资项目无法产生预期收益、项目审批等风险[35][36][37][38][39][40] 其他事项 - 公司拟新开立募集资金专项账户，并与申万宏源承销保荐、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》[43] - 本次变更部分募投项目有利于扩大公司境外产能，提高募集资金使用效率，不会对公司经营和财务状况产生不利影响[44] - 董事会、监事会、保荐机构均认为本次变更部分募投项目符合规定，有利于公司业务发展，不存在损害股东利益的情形[45][46][48][49]