融资与资金使用 - 2023年9月14日发行1050万张可转换公司债券，募集资金总额10.5亿元，净额10.344651495亿元[12] - 截止2024年7月31日，募集资金投资项目已投入使用金额44056.42万元[13] 项目变更与延期 - 拟将“越南生产基地建设项目（一期）”和“研发中心建设项目”未使用募集资金及收益44779.70万元用于“越南生产基地建设项目”[11] - “越南生产基地建设项目”总投资额65537.94万元，预计完成时间延长至2027年12月31日[11] 会议信息 - 2024年第一次债券持有人会议现场会议时间为2024年9月18日上午10点30分[9] - 会议地点为福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室[9] - 本次债券持有人会议审议议案需出席会议债券持有人所持表决权二分之一以上通过[7] 项目投入情况 - “越南生产基地建设项目（一期）”已投入募集资金19227.11万元[13] - “研发中心建设项目”已投入募集资金159.99万元[13] - 越南生产基地建设项目（一期）计划总投资48760.77万元，截至2024年7月31日已投入募集资金占比39.43%[18] - 越南生产基地建设项目（一期）土地投资已投入占比111.55%，建设投资已投入占比90.63%，设备投资已投入占比23.83%[18] - 研发中心建设项目计划总投资17457.96万元，截至2024年7月31日已投入募集资金占比0.74%[20][22] 越南子公司业绩 - 越南子公司2023年实现营业收入19514.16万元，较2022年增长85.73%[23] - 2024年上半年度实现营业收入12072.80万元，较去年同期增长42.45%[23] 项目资金来源与收益 - 越南生产基地建设项目资金来源包括一期募集资金、研发中心结转资金、自有资金等[26][27] - 项目达产后可实现营业收入68799.50万元，净利润14924.03万元，预计内部收益率16.09%（税后），投资回收期（税后）7.64年[27] 公司优势与风险 - 产品市占率居于国内前列，与奥托立夫等知名厂商建立长期合作关系[32] - 掌握结构设计等核心技术，建立质量管理体系ISO 9001 / IATF 16949并通过双重认证[35] - 新项目可能面临海外国家政治、经济、政策环境变化等不确定因素[41] - 拓展海外市场将面临更多全球化厂商竞争，原材料价格波动使毛利率有低于预期风险[43] 应对策略 - 加强学习当地法律，加强政策监测，实现本土化管理应对海外经营风险[42] - 加大产品研发投入、提升产品品质、拓展海外新兴市场、加强成本管控以提升营利能力[44] 项目进展与审批 - 越南生产基地建设项目拟购置土地、建设厂房及采购设备，完善安全气囊产品生产链[45] - 自有资金增资暂估1900万美元，需取得厦门有关部门备案许可[46] - 越南子公司已取得越南海防经济区管理委员会颁发的环评许可[46] - 变更及延期事项已通过公司相关会议审议，尚需股东会、债券持有人会议审议[11] - 保荐机构认为公司终止及变更部分募集资金投资项目并延期符合法规要求[49]