国金证券股份有限公司 关于湖南美湖智造股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为湖南美湖 智造股份有限公司（原名"湖南机油泵股份有限公司"，以下简称"湘油泵"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规章的要求，对湘油泵使用募集资 金置换预先投入募投项目的自筹资金之事项进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678 号文核准，公司于 2024 年 4 月 1 日向不特定对象发行了 5,773,900 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 57,739.00 万元。扣除与发行有关的费用 682.91 万元（不含增值税） 后的募集资 ...