募集资金调整 - 2024年5月20日公司将募集资金规模从不超过35亿元调整为不超过13亿元[10] 发行议案审议 - 2022年10月25日第三届董事会第二十一次会议审议通过相关发行议案[7] - 2022年11月11日2022年第二次临时股东大会审议通过相关发行议案[7] - 2023年2月24日第三届董事会第二十四次会议审议通过相关发行议案[7] - 2023年3月15日2023年第一次临时股东大会审议通过相关发行议案[8] 审核通过情况 - 2023年6月12日上交所认为公司向特定对象发行股票申请符合要求[11] - 2023年7月20日中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[11] 发行相关数据 - 拟发送认购邀请书对象共302名[13][14] - 本次向特定对象拟发行股票数量为54898648股，不超发行前总股本30%即79219146股[21][22] - 发行价格为23.68元/股，发行股数为44214519股，募集资金总额为1046999809.92元[22] - 发行股数超《发行方案》中拟发行股票数量的70%[22] - 发行对象最终确定为15名，易方达获配股数4560810股，获配金额107999980.80元[22] 申购情况 - 2024年7月1日主承销商向首轮投资者发送追加认购邀请文件[15] - 投资者首轮有效认购金额未达13亿元，有效认购股数未达54898648股[15] - 首轮申购时间为2024年7月1日09:00 - 12:00，收到11份申购报价单，1份无效，10份有效[18] - 首轮易方达基金以25.11元/股申购8700万元，以23.71元/股申购9700万元[18] - 首轮广东恒健国际投资有限公司以28.12元/股申购25000万元[19] - 第一轮追加申购截至2024年7月2日17:00，收到9名投资者追加认购申请，均有效[20] 资金相关 - 2024年7月2日发行人及主承销商向各发行对象发出《缴款通知》[25] - 截至2024年7月4日，主承销商指定账户收到认购资金1046999809.92元[26] - 公司向特定对象发行44214519股新股，募集资金总额1046999809.92元[27] - 扣除保荐及承销费10369998.10元、其他发行费用4244702.48元后，实际募集资金净额1032385109.34元[27] - 募集资金中增加股本44214519元，增加资本公积988170590.34元[27] 认购对象情况 - 15名配售对象中，3名普通投资者风险承受能力等级在C3及以上，12名是专业投资者[30] - 认购对象未超过35名[31] - 广东恒健国际等公司以自有资金参与认购，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序[33] - 诺德基金等公司管理的资产管理计划已在中国证券投资基金业协会进行备案[34] - 芜湖固信智能制造股权投资基金合伙企业等已办理相关备案登记手续并提供证明文件[35] 合规情况 - 认购对象与公司和主承销商无关联关系，资金来源合规[36] - 本次发行已取得必要批准与授权，发行过程和结果合规，尚需办理股份登记和信息披露[37]