发行情况 - 拟发行股票数量为54,898,648股，不超发行前总股本30%即79,219,146股[4] - 实际发行股票数量为44,214,519股，超拟发行数量70%[5] - 发行价格为23.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[6] - 募集资金总额为1,046,999,809.92元，净额为1,032,385,109.34元[7] - 发行对象确定为15家，均现金认购[8] - 特定对象所认购股票限售期为6个月[10] 时间节点 - 2022年10月25日第三届董事会第二十一次会议审议通过多项发行议案[12] - 2022年11月11日2022年第二次临时股东大会审议通过多项发行议案[12] - 2023年2月24日第三届董事会第二十四次会议审议通过多项发行议案[12] - 2024年5月20日第四届董事会第六次会议调整募集资金规模[13] - 2023年6月12日文灿集团向特定对象发行股票申请获上交所审核通过，7月20日获中国证监会注册批复[14] - 2024年6月26日公司及主承销商报送方案并启动发行，新增1名投资者[15] - 2024年6月26日至7月1日9:00前向302名符合条件投资者发出认购邀请文件[16] - 2024年7月2日公司向15名获配对象发《缴款通知》[34] - 截至2024年7月4日主承销商收到认购资金1,046,999,809.92元[34] - 2024年7月5日主承销商扣除费用后向发行人划转认股款[34] - 截至2024年7月5日公司向特定对象发行A股44,214,519股[35] 认购情况 - 首轮认购有10名有效报价，广东恒健国际投资有限公司申购金额最高为25000万元，价格为28.12元/股[20] - 首轮申购后以23.68元/股启动追加认购程序[20] - 追加认购截止前主承销商收到9家投资者有效申购[23] - 广东恒健国际投资有限公司获配金额最高为249999989.76元，获配股数为10557432股[24] 合规情况 - 本次文灿股份向特定对象发行股票风险等级为R3级，专业和普通C3及以上投资者可参与申购[27] - 15名获配投资者均符合投资者适当性管理要求[28] - 芜湖固信和上汽颀臻相关私募已办理备案登记[30] - 诺德等6家基金公司管理的公募产品无需私募备案，资管计划已备案[30] - UBS AG等机构不属于私募范畴，无需私募备案[31] - 本次认购股份不存在代持等违规情形，资金来源合法合规[33] 结果合规 - 本次发行获得董事会、股东大会批准及中国证监会同意注册批复[37] - 本次发行过程符合相关法律、法规及规范性文件规定[37] - 本次发行对认购对象的选择和发行结果公平、公正[37]