发行情况 - 向特定对象发行股票数量为44,214,519股，发行价格为23.68元/股[2][11][21] - 2024年5月20日，募集资金规模从不超过350,000.00万元调整为不超过130,000.00万元[5] - 拟发行股票数量为54,898,648股，且不超过发行前总股本的30%（即不超过79,219,146股）[8] - 实际发行数量超《发行与承销方案》中拟发行股票数量的70%，募集资金总额为1,046,999,809.92元[10] - 扣除不含税发行费用14,614,700.58元后，实际募集资金净额为1,032,385,109.34元[12] - 2024年7月2日向15名获配对象发送《缴款通知》，认购款项全部以现金支付[14] - 截至2024年7月4日，主承销商指定账户收到认购资金1,046,999,809.92元[15] - 截至2024年7月5日，发行44,214,519股，募集资金净额计入股本44,214,519.00元，计入资本公积988,170,590.34元[16] - 本次发行新增股份于2024年7月12日办理完成登记托管及限售手续[17] - 发行对象确定为15家，获配股份限售期均为6个月[22] 获配对象 - 广东恒健国际投资有限公司获配10,557,432股，获配金额249,999,989.76元[22] - 诺德基金管理有限公司获配6,820,101股，获配金额161,499,991.68元[22] - 财通基金管理有限公司获配6,566,722股，获配金额155,499,976.96元[22] - 易方达基金管理有限公司获配4,560,810股，获配金额107,999,980.80元[22] - UBS AG获配3,969,593股，获配金额93,999,962.24元[22] - 鹏华基金管理有限公司获配2,111,486股，获配金额49,999,988.48元[22] - 国泰君安证券获配1,942,567股[32] - 天津东安兄弟有限公司获配1,689,189股[35] - 芜湖固信智能制造股权投资基金合伙企业获配1,689,189股[36] - 华夏基金管理有限公司获配1,689,189股[40] - 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司旗下基金获配844,594股[39] - 易米基金管理有限公司获配506,756股[41] - 广东乐居商贸集团有限公司获配422,297股[43] - 华泰资产管理有限公司旗下两款产品各获配422,297股[44] 股权结构 - 发行前公司前十大股东合计持股169,140,284股，占比64.05%[48] - 发行后公司前十大股东合计持股180,204,943股，占比58.44%，限售股15,118,242股[51] - 发行后公司增加44,214,519股有限售条件流通股[52][53] - 发行前唐杰雄、唐杰邦合计直接和间接控制公司34.08%的股份，发行后为29.19%，仍为实控人[52] - 发行前总股本264,070,350股，发行后为308,284,869股[53] - 发行前无限售流通股264,070,350股，占比100%，发行后占比85.66%；发行后限售流通股44,214,519股，占比14.34%[53] 影响与展望 - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[54] - 本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响[55] - 发行募集资金投资项目围绕主营业务开展，实施后业务和收入规模将扩大[56] 相关机构 - 保荐人是中信建投证券股份有限公司，律师事务所是北京海润天睿律师事务所，审计和验资机构是安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）[57][58]