发行情况 - 发行数量为44,214,519股，发行价格为23.68元/股，募集资金总额为1,046,999,809.92元，净额为1,032,385,109.34元[4][29][35] - 发行对象共15家，认购股票6个月内不得转让[7][29][36] - 发行预设上限股数为54898648股，实际发行超《发行与承销方案》拟发行数量的70%[23][32][33] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[34] 会议审议 - 2022 - 2024年多次召开董事会和股东大会审议发行股票相关议案[18][19] 审核与发行流程 - 2023年6月12日发行申请获上交所审核通过，7月20日获证监会注册批复[20] - 2024年6月26日启动发行，新增1名投资者，向302名投资者发认购邀请文件[21][22] - 首轮10名有效报价，追加认购9家有效申购[25][28] - 2024年7月4日主承销商收到认购资金，7月5日计入股本和资本公积，7月12日完成登记托管及限售手续[39][40][42] 股东情况 - 发行前总股本264,070,350股，发行后为308,284,869股[81] - 发行后限售流通股持股比例为14.34%，无限售流通股持股比例为85.66%[81] - 发行前（2024年3月31日）前十大股东合计持股占比64.05%，发行后（7月12日）占比58.44%，限售股15,118,242股[82][83] - 发行前后公司董监高持股数量未变[84] 财务指标 - 发行前基本每股收益0.19元/股，发行后为0.16元/股；发行前每股净资产12.21元，发行后为10.46元[85][86] - 2023年末资产总计773,578.99万元，负债合计451,191.37万元，所有者权益合计322,387.63万元[88] - 2023年度营业收入510,148.65万元，净利润5,043.27万元[90] - 2023年度经营活动现金流量净额77,856.29万元，投资活动净额 -90,299.42万元，筹资活动净额12,063.92万元[92] - 2023年末流动比率0.81倍，速动比率0.59倍，资产负债率（合并）58.33%[93] - 报告期各期末资产总额逐年增加，流动资产占比分别为38.91%、37.70%和33.09%[94] - 报告期各期末负债总额增加，流动负债占比分别为59.78%、73.82%和70.21%[94][95] - 报告期各期末公司流动比率分别为1.20倍、0.87倍和0.81倍，速动比率分别为0.93倍、0.64倍和0.59倍，合并口径资产负债率分别为54.18%、58.55%和58.33%[96] - 报告期内公司营业收入分别为411,198.07万元、522,957.40万元和510,148.65万元，2022年度同比增长27.18%，2023年度同比减少2.45%[97] - 报告期内公司归属于母公司所有者的净利润分别为9,716.82万元、23,757.79万元和5,043.27万元，2022年度同比增长144.50%，2023年度同比下降78.77%[97] 其他 - 公司与中信建投证券签署保荐与承销协议，指定张星明、李波担任保荐代表人[102] - 上市保荐人中信建投证券认为发行符合规定并承担责任[104] - 自发行获证监会同意注册至上市公告书刊登前无重大影响事项[107] - 备查文件包括证监会同意注册批复文件等[110] - 发行人及保荐人联系地址、电话、传真、联系人信息[111] - 备查文件查询时间为工作日上午9:30 - 11:30，下午13:30 - 16:30[112]