中信建投证券股份有限公司 关于文灿集团股份有限公司 不提前赎回"文灿转债"的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为文灿集团股份有限 公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转 换公司债券》等相关法律法规，对公司不提前赎回"文灿转债"的事项进行了核查， 具体情况如下。 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，公司于 2019 年 6 月 10 日公 开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元。 本次发行的可转换公司债券的票面利率具体为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第 三年 1.20%、第四年 2.00%、第五年 2.50%、第六年 3.50%。可转换公司债券存续的 起止日期为 2019 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 9 日。 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122 号文同意， ...