信用评级 - 主体信用等级由AA降至AA-，文灿转债评级由AA降至AA-，评级展望为稳定[8] 财务数据 - 2024年3月总资产79.88亿元，2023年为77.36亿元[10] - 2024年1 - 3月营业收入14.80亿元，2023年为51.01亿元[10] - 2024年1 - 3月净利润0.62亿元，2023年为0.50亿元[10] - 2023年总债务/总资本为44.87%，2024年3月为45.65%[10] - 2023年销售毛利率为14.97%，2024年1 - 3月为16.63%[10] - 2023年资产负债率为58.33%，2024年3月为59.20%[10] - 2023年公司对前五大客户的销售占比为49.47%[17] - 2023年大型一体化结构件量产良率稳定在95%及以上[17] - 文灿转债发行规模8.00亿元，债券余额1.23亿元，到期日期为2025年6月10日[21] - 截至2024年3月31日，公司股本为2.64亿元[25] - 截至2024年3月末公司前十大股东合计持股169,140,284股，持股比例64.03%[26] - 2023年公司合并报表范围内一级子公司为9家[28] - 2023年汽车类收入49.11亿元，占比96.27%，毛利率15.22%[48] - 2023年汽车件产量7938.31万件，销量7981.98万件，产销率100.55%，销售收入491101.70万元，销售均价61.53元/件，毛利率15.22%[58] - 2023年公司主营业务收入50.39亿元，中国大陆占比44.68%，欧洲占比35.22%，美洲占比18.88%，亚洲（不含中国大陆）占比1.21%[59] - 2023年直接材料占营业成本比重降至56.31%，净经营周期下降至22天[60] - 2023年应收账款周转天数84天，存货周转天数58天，应付账款周转天数120天，净营业周期22天[61] - 2024年3月末公司产权比率波动上升至145.13%[63] - 2024年3月末生产性和经营性资产合计占总资产比重为79.37%[65] - 2023年末应收账款坏账准备计提比例为3.04%，一年以内应收账款余额占比为95.51%，存货跌价损失及合同履约成本减值损失0.61亿元[67] - 2023年末总债务规模达25.98亿元，较2022年末增长16.41%，2024年3月末短期债务集中度达60.33%[74] - 2024年3月负债合计47.29亿元，2023年为45.12亿元，2022年为43.04亿元[75] - 2024年3月总债务27.10亿元，占比57.31%；2023年为25.98亿元，占比57.58%；2022年为22.32亿元，占比51.85%[75] - 2023年经营活动现金流净额7.79亿元，2022年为5.80亿元；2024年3月为0.63亿元[79] - 2023年净债务/EBITDA为3.08，2022年为2.13[79] - 2023年EBITDA利息保障倍数为6.34，2022年为9.12[79] - 2023年总债务/总资本为45.65%，2022年为42.28%[79] - 2023年FFO/净债务为19.83%，2022年为30.88%[79] - 截至2024年3月末，银行授信总额度42.48亿元，尚未使用额度为19.52亿元[79] - 2024年3月公司所有者权益32.59亿元，较2023年的32.24亿元增长1.09%[91] - 2023年末百炼集团总资产298,115.14万元，净资产145,447.07万元，营业收入272,473.72万元[97] - 2023年末江苏雄邦总资产134,162.95万元，净资产67,255.59万元，营业收入114,898.70万元[97] 业务情况 - 2023年公司获得多家汽车客户共十一个大型一体化结构件定点，定点数量较上年大幅增加[53] - 2023年公司研发费用合计1.45亿元，较上年下降8.97%[53] - 2023年公司产能大幅增加，但产能利用率有所下降[54] - 截至2023年末，主要在建项目自筹资金规模较大，存在一定资金压力[55] - 2022 - 2023年，公司前五大客户收入规模占当期主营业务收入的比重分别为48.35%和49.47%[57] 未来展望 - 预计2024年我国汽车零部件行业继续受益于自主品牌销量提升带来的国产替代化进程，但行业内部仍将分化[38] - 预计2024年我国汽车零配件进出口仍将保持增长，但需关注海外不确定性因素[45] 融资计划 - 公司拟定增募资不超过13亿元[17] - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过13.00亿元[25] 设备情况 - 截至2024年4月末，公司拥有4500T以上压铸机16台，其中9000T压铸机4台、7000T压铸机3台、6000T压铸机2台[52]