交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买江苏恒义44.00%股权，交易价格59400.00万元[20] - 募集配套资金不超过29700.00万元，用于支付现金对价及中介机构费用[27] - 交易完成后标的公司将成全资子公司，公司主营业务范围不变[30] 财务数据 - 2024年6月30日交易前资产总额633,180.17万元，交易后不变[34] - 2024年6月30日交易前负债总额255,338.26万元，交易后增至298,813.77万元[34] - 2024年1 - 6月交易前归属于母公司股东净利润16,416.12万元，交易后增至18,272.84万元[34] - 2024年1 - 6月交易前基本每股收益0.37元/股，交易后增至0.40元/股[34] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024 - 2026年度，标的公司对应年度净利润分别不低于11000万元、12500万元和14500万元[50] - 若未达承诺业绩，交易对方需进行补偿[51][52] 标的公司情况 - 标的公司主要产品为电池盒箱体，应用于新能源汽车领域[67] - 报告期内标的公司营业收入分别为11.433277亿元、17.769840亿元和7.966641亿元[69] - 报告期内标的公司主营业务毛利率分别为9.05%、15.44%和13.21%[72] 发行情况 - 发行股份购买资产发行价格调整后为14.64元/股，发行数量20286882股，占发行后总股本比例4.42%[25] - 募集配套资金发行股份数量不超过发行股份购买资产完成前总股本的30%[28] - 发行股份募集配套资金发行对象所认购股份6个月内不得转让[28] 其他 - 本次交易已获公司董事会、监事会、股东大会及交易对方、标的公司股东会通过[33] - 本次交易尚需上交所审核通过和中国证监会注册[35] - 控股股东及其一致行动人、董监高承诺交易期间无减持计划[36][37]