交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买鞠小平等5人持有的江苏恒义44.00%股权，交易价格59,400.00万元[24] - 募集配套资金不超过29,700.00万元，发行对象不超过35名特定投资者[31] - 本次交易尚需上交所审核通过、中国证监会注册及其他有权监管机构批准[6] 业绩数据 - 2024年1 - 6月公司营业收入234,133.37万元，净利润18,381.37万元[154] - 2023年度公司营业收入536,888.80万元，净利润37,316.95万元[154] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润交易前16,416.12万元，交易后18,272.84万元，增长率11.31%[48] 股权结构 - 截至报告书签署日，公司总股本439040000股，控股股东陈竞宏直接持股40.87%[35] - 交易完成后，陈竞宏直接持股比例降至39.06%，控股股东和实控人不变[35] - 鞠小平直接持有江苏恒义19.86%股权，何丽萍直接持有15.34%股权[165][169] 业绩承诺 - 本次交易业绩承诺期为2024 - 2026年，标的公司各年度经审计净利润分别不低于1.1亿元、1.25亿元和1.45亿元[55] - 若2024年度实际净利润小于承诺净利润的80%（不含）或2025年度小于85%（不含），交易对方当年度补偿[56] - 业绩承诺期届满后，若标的资产期末减值额＞已补偿金额，补偿义务人另行补偿[60] 标的公司情况 - 江苏恒义主要从事新能源汽车电池系统零部件的研发、生产和销售[24] - 以2023年10月31日为基准日，江苏恒义采用收益法评估结果为135,200.00万元，增值率为135.16%[25] - 标的公司报告期内分别实现营业收入114,332.77万元、177,698.40万元和79,666.41万元[74]