市场扩张和并购 - 公司拟44688万港元（折合人民币41112.96万元）收购中能控股可换股票据，可转换为最多266000万股，约占换股后21.87%，完成后将合计持有29.84%已发行股份[3][17] - 公司拟以等值144029.72万元人民币的港币收购共创投控100%已发行股份[4][19] - 本次交易价格合计为185142.68万元人民币，为现金收购，公司预计自筹资金不超过100000万元，占交易价款比例约为54%[5][6][20] 业绩总结 - 2023年中能控股资产总值236642.00万港元，资产净值173185.60万港元，收益33203.40万港元，期内溢利6888.00万港元[27] - 2023年共创投控总资产24.791691万港元，净资产24.791691万港元，营业收入为 - ，净利润 - 1.101319万港元[32] - 2023年上市公司资产总额为1456279.59万元，中能控股为217710.64万元，占比22.81%，共创投控为200135.00万元，占比14.95%[52] - 2023年上市公司资产净额为732606.71万元，中能控股为158411.58万元，占比22.81%，共创投控为200135.00万元，占比27.32%[52] - 2023年上市公司营业收入为351665.25万元，中能控股为30547.13万元，共创投控为30281.17万元，占比8.61%[52] 项目数据 - 喀什北项目石油合同区面积约为3146平方千米[10] - 第一指定地区（阿克莫木气田）2016年天然气探明储量446.44亿立方米，2023年产量为5.62亿方，经批准的ODP设计产能为11.1亿方/年[10] - 第二指定地区初步预计三大构造带圈闭资源量为天然气约2000亿方、原油约8000万吨[12] - 中国年代与中石油按照49%和51%的比例享有喀什北项目产品分成[13] - 石油合约期限自2009年6月1日起，为期30年[13] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司账面货币资金约327842万元（未经审计）[6][20] - 2024 - 2039年销售收入合计为2785271.07万元，如2027年为267561.73万元[58] - 回收流动资金为46583.34万元[58] - 现金流小计为2831854.41万元[59] - 固定资产投资为524181.53万元，如2024年3月31日为18972.27万元[59] - 后续勘查费用为46600.00万元，如2024年部分为8533.33万元[59] - 流动资金为46583.34万元，如2027年部分为28389.41998万元[59] - 经营成本为594289.05万元，如2027年为4325.25万元[59] - 估值基准日已发生的勘查投入为18972.27万元[60] - 后续勘查投入金额为46600.00万元，油气田建设投资为505209.26万元[61] 未来展望 - 交易完成后优化喀什北项目管理，预计提升经营业绩[49] 其他信息 - 中能控股尚有未偿还本金额为港币67967万元的可换股票据，2041年到期且不计息[33] - 共创投控石油勘探等权益估算价值为260530.42万元，控制权收购价格为144029.72万元，折价率44.72%[34] - 共创标的股份转让价款分三期支付，分别为等值45529.72万元、48335.16万元、50164.84万元人民币的港币[43] - 本次交易未设置业绩承诺及补偿[46] - 本次交易拓宽公司清洁能源勘探开发布局，不影响主营业务等，不新增同业竞争[47] - 公司前期投资面临资金支出压力，但融资渠道畅通[49] - 总交易金额含2024年5月16296万港元收购股权对价[50] - 标的资产财务指标未达上市公司50%，本次交易不构成重大资产重组[51] 生产计划与参数 - 气田最大生产规模为36.60亿m³，油田最大生产规模为61万吨/年[61] - 天然气价格为0.985元/m³，原油价格为3746.72元/吨（70.92美元/桶）[61] - 2030年天然气产量为36.6亿m³，单位总成本费用为0.45元/m³；原油产量为61万吨，单位总成本费用为694.57元/吨[61] - 增值税率为5%，城市维护建设适用税率为5%，教育费附加税率为5%，天然气资源税率为0，印花税税率为0.03%，原油资源税率为6%[62] - 2030年（含）以前企业所得税税率为15%，2031年起税率为25%[62] - 无风险报酬率为2.24%，风险报酬率为9.50%，折现率为11.74%[62] - 气田计划于2027年投产，油田计划于2028年投产[61]