发行情况 - 发行数量为95,895,380股，发行价格为9.75元/股，募集资金总额为934,979,955元，净额为927,792,434.85元[4][25][33][37] - 发行对象确定为19家，均为认购邀请文件发送对象[26] - 定价基准日为2024年5月21日，发行价格与发行期首日前20个交易日均价的比率为80.04%[31][32] - 2024年6月12日，新增9589.538万股股份完成登记托管及限售手续[39] - 本次发行后公司增加95,895,380股限售流通股，股份总数达438,409,881股[81] 股东情况 - 截至2024年3月31日，胡健持股61,740,000股，占比18.03%；胡锦生持股60,096,168股，占比17.55%；台州聚合投资有限公司持股8,148,000股，占比2.38%[82] - 截至2024年6月12日，公司前十名股东合计持股171,901,959股，占比39.22%[84] 业绩情况 - 2024年1 - 3月，公司营业收入为64,230.06万元，净利润为1,256.13万元[88] - 2024年1 - 3月，公司经营活动现金流量净额为9,209.04万元，投资活动现金流量净额为 - 9,658.15万元[90] - 2024年3月末，公司流动比率为0.77倍，速动比率为0.41倍[92] - 2024年3月末，公司资产负债率（合并）为66.90%，归属于上市公司股东的每股净资产为5.15元/股[92] - 2024年1 - 3月，公司基本每股收益为0.04元，稀释每股收益为0.04元[92] - 2024年1 - 3月，公司加权平均净资产收益率为0.70%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.56%[92] 报告期数据趋势 - 报告期各期末公司资产总额分别为489,537.78万元、530,218.01万元、551,642.04万元和535,166.89万元，总资产规模趋于稳定[94] - 报告期各期末公司流动资产占总资产比例分别为42.12%、40.96%、41.05%和38.70%，非流动资产占比分别为57.88%、59.04%、58.95%和61.30%，非流动资产比例持续上升[94] - 报告期各期末公司负债总额分别为268,084.01万元、353,096.61万元、375,752.04万元和358,047.58万元，整体保持稳定[95] - 报告期各期末公司流动负债占负债总额的比例分别为70.35%、78.16%、78.01%和75.27%，2021 - 2023年呈上升趋势[95] - 报告期各期末公司流动比率分别为1.09倍、0.79倍、0.77倍和0.77倍，速动比率分别为0.82倍、0.52倍、0.38倍和0.41倍，2022年末流动和速动比率同比分别下降28.02%和36.58%[96] - 报告期各期末公司合并口径资产负债率分别为54.76%、66.59%、68.12%和66.90%，母公司口径分别为44.15%、52.53%、53.77%和53.79%，2022年末合并口径资产负债率上升11.83%[97] - 报告期各期公司营业收入分别为199,991.69万元、213,124.00万元、219,598.62万元和64,230.06万元，整体呈上升趋势[98] - 报告期各期公司归属于母公司股东的净利润分别为32,375.48万元、 - 7,584.57万元、4,423.21万元和1,228.25万元，2022年亏损，2023年盈利水平有所恢复[98] 其他 - 公司与国泰君安签署保荐协议，国泰君安指定戴嘉鑫、何欢担任保荐代表人[101] - 保荐人认为公司符合相关规定，同意推荐本次发行的股票上市交易并承担保荐责任[103]