信用评级 - 公司主体信用等级下调为A-，评级展望为稳定，“灵康转债”信用等级下调为A-[1][6][7] - 主体评级结果有效期自2024年6月18日至2025年6月17日[4] 业绩数据 - 2021 - 2024年3月资产总额从25.14亿元降至14.83亿元[9] - 2021 - 2024年3月所有者权益从14.59亿元降至9.13亿元[9] - 2021 - 2024年3月营业总收入从7.40亿元降至0.77亿元[9] - 2021 - 2024年3月利润总额从0.70亿元降至 - 0.16亿元[9] - 2021 - 2024年3月营业利润率从78.08%降至56.20%[9] - 2021 - 2024年3月资产负债率从41.98%升至42.69%后降至38.42%[9] - 2023年公司营业总收入1.97亿元，利润总额 - 1.51亿元；2024年1 - 3月，营业总收入0.77亿元，利润总额 - 0.16亿元[17] - 2023年主营业务收入1.89亿元，同比下降32.82%，毛利润0.90亿元，同比下降53.36%，毛利率47.77%，同比下降21.03个百分点[33][41] - 2024年1 - 3月主营业务收入0.74亿元，同比增长0.02亿元，毛利润0.42亿元，同比下降0.04亿元，毛利率56.53%，同比下降7.37个百分点[35][41] 产品情况 - 2023年公司丙氨酰谷氨酰胺注射液中标第八批全国药品集中采购，注射用拉氧头孢钠获得注册批件[7][12][41][88] - 截至2024年3月末，公司取得114个品种、共221个药品生产批准文件，其中55个品种被列入国家医保目录，13个品种被列入国家基药目录[17] - 2024年一季度，冻干粉针剂车间产能利用率1.68%，粉针剂车间未生产，头孢粉针剂车间产能利用率17.75%，小容量制剂车间产能利用率1.33%[40] - 2023年，除注射用头孢唑肟钠销量同比大幅增长外，其他主要药品销量均下滑[41] - 2023年以来，公司主要药品销售均价均有所下滑[41] - 注射用头孢美唑钠拟中选量7479.57万瓶，折合中标销售额1863.40万元；丙氨酰谷氨酰胺注射液拟中选量43.6037万瓶，折合中标销售额1216.54万元[44] - 2023年公司获得注射用拉氧头孢钠和盐酸多巴胺注射液注册批件，多个药品通过仿制药一致性评价[45] 可转债情况 - “灵康转债”发行金额5.25亿元，存续期为2020/12/1～2026/11/30[13] - 截至2024年3月末，累计0.67亿元“灵康转债”已转换为公司股票，转股数量7798653股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的1.0931%[18] - 截至2024年3月末，尚未转股的可转债金额为4.58亿元，占可转债发行总量的87.2103%[18] - “灵康转债”实际募集资金净额为51778.16万元，截至2024年4月30日，已使用7133.52万元，募集资金余额为47477.58万元[18][19] - “灵康转债”2024年12月1日后存在回售可能性[7][72][88] 其他情况 - 2023年前五大客户销售额合计占主营业务收入比重为35.17%，同比增加0.20个百分点[49] - 2023年前五大供应商采购金额0.76亿元，合计占比45.59%，同比下降26.72个百分点[52] - 截至2024年3月末公司重点在建项目预计总投资8.00亿元，累计已投入1.66亿元，尚需投入6.34亿元[53] - 2024年5月17日公司终止本期债券募投项目建设，后续资金使用计划尚不明确[53] - 截至2024年3月末，灵康控股质押16623.96万股公司股票，占其持有股份数量的48.94%，占公司A股总数的23.05%[56] - 2023年公司存货周转率由2022年的1.85次提升至1.98次，应收账款周转率同比下降0.17次[59][60] - 截至2023年末，应收账款账面余额0.96亿元，累计计提坏账准备0.31亿元，计提比例32.54%[60] - 截至2024年3月末，公司受限资产规模为0.87亿元，占资产总额的比重为5.84%，占净资产的比重为9.48%[61] - 2023年公司销售费用1.20亿元，管理费用0.94亿元，研发费用0.29亿元，财务费用0.00亿元，期间费用合计2.44亿元，占营业收入比重123.82%[77][81] - 2023年公司经营性现金流净流出规模收窄，投资性现金流和筹资性现金流为净流出；2024年1 - 3月，经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为 - 0.21亿元、0.81亿元和 - 0.90亿元[81][82] - 截至2024年3月末，公司未受限货币资金期末余额2.83亿元，短期有息债务0.38亿元，已获银行授信总额1.50亿元，尚未使用银行授信1.12亿元[84] - 2024年3月末较2023年末，公司资产负债率及全部债务资本化比率下降，长期债务资本化比率增长[71] - 截至2024年5月29日，公司本部无不良信用记录，存续期内债券已按期支付利息[87]