业绩数据 - 公司2023年度归属上市公司股东净利润为5,656.89万元，扣非后为5,583.78万元[61] - 假设2024年度收益增长20%，归属上市公司普通股股东净利润为6,788.27万元，扣非后为6,700.54万元[61][63] - 假设2024年度收益增长10%，归属上市公司普通股股东净利润为6,222.58万元，扣非后为6,142.16万元[61][64] - 假设2024年度收益与2023年持平，归属上市公司普通股股东净利润为5,656.89万元，扣非后为5,583.78万元[61][64] 融资计划 - 公司本次以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金不超过25,000.00万元[29] - 发行对象不超过三十五名（含三十五名）[34][37] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[39] - 拟发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[54] - 募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过募集资金总额的30%[55] - 预计2024年11月30日完成发行，发行前总股本为258,791,289股[60] - 按上限发行77,637,386股A股股票，募集资金总额25,000.00万元[60] 未来展望 - 未来三年重点投资西南生产基地项目，优化产品结构，降低成本[25][26] - 发行股票完成后公司资本实力增强，资产负债率下降，优化资本结构[27] 项目成果 - 募集资金项目建成后将实现年产6亿平方米新型胶粘材料、4.0万吨高性能可降解纸基新材料（特种纸）生产能力[68] 技术研发 - 公司已在精密涂布工艺等领域具有30项核心技术[71] - 截至预案出具日，公司已获得86项专利，其中发明专利27项，实用新型专利59项[71] - 公司主导起草一项美纹纸胶粘带行业标准并参与修订多项美纹纸胶粘带国家标准[71] 公司策略 - 拟加快募投项目实施进度，提高资金使用效率[74] - 制定《募集资金管理制度》，保证募集资金合理规范使用[75] - 制定《上海晶华胶粘新材料股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》[77] 相关承诺 - 控股股东承诺不损害公司利益，履行填补回报措施[78] - 实际控制人承诺不损害公司利益，履行填补回报措施[79] - 董事和高管承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等[80] - 董事和高管承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[80] - 若未来实施新股权激励计划，行权条件将与公司填补回报措施执行情况挂钩[80] - 若监管机构出台新规，董事和高管将按新规出具补充承诺[80] - 若违反承诺造成损失，董事和高管愿承担补偿责任[80]