业绩总结 - 2023年公司营业总收入663.04亿元，同比增长5.19%，利润总额47.74亿元[13][25] - 2024年1 - 3月公司营业总收入149.63亿元，同比下降21.70%；利润总额6.26亿元，同比下降63.36%[42] - 2023年公司综合毛利率同比下降4.48个百分点[13] - 2023年公司经营活动现金净流入量同比增长19.63%[13] 用户数据 - 无 未来展望 - 新能源汽车增速放缓等因素使公司面临产能过剩风险[13] - 公司债务规模继续增长，债务负担较重，短期内压降债务压力较大[13] - 截至2023年底，公司重大在建及拟建工程规划投资规模较大，存在较大资本支出压力[13] 新产品和新技术研发 - 2023年6月，公司年产12万吨镍金属量氢氧化镍钴湿法项目投料试产[37] - 2024年一季度，广西区配套年产5万吨电池级锂盐项目碳酸锂产线实现达产达标[37] 市场扩张和并购 - 公司通过华友国际矿业持有津巴布韦Arcadia锂矿，开发年产23万吨透锂长石精矿和29.7万吨锂辉石精矿项目[36] - 2023年公司发行50000万份GDR，代表1.00亿股A股，占发行后总股本5.88%，募集资金约5.83亿美元[40] 其他新策略 - 2023年10月公司变更“年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”中17.10亿元募集资金投向[27] 财务数据 - 截至2023年底，公司全部债务657.07亿元，较上年底增长14.70%[13] - 2023年公司资产负债率、全部债务资本化比率和长期债务资本化比率分别为64.36%、59.50%和41.04%[13] - 2024年3月底公司股本为17.10亿元，华友控股持股占比15.22%，陈雪华直接持股6.43%，二者合计持股21.65%[24] - 2023年底控股股东华友控股及自然人陈雪华合计质押其所持股份的69.91%[24] - 2024年3月底公司合并资产总额1291.57亿元，所有者权益457.54亿元[25] - 2023年底公司合并资产总额1255.20亿元，所有者权益447.33亿元[25] - 2022年2月24日公司发行76亿元可转债“华友转债”，截至2024年3月底债券余额75.99亿元[26] - 截至2023年底“华友转债”已使用募集资金55.23亿元[26] - 2024年3月底公司短期债务398.77亿元，长期债务307.69亿元，全部债务706.46亿元[17] - 截至2023年末，“华友转债”年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目募集资金承诺投资总额46.00亿元，调整后投资额度28.90亿元，累计投资额度22.31亿元[28] - 2023年公司采购集中度同比下降，前五大供应商采购金额120.21亿元，占比22.65%，较上年下降14.61个百分点[44][49] - 2023年公司产品前五名客户销售金额占营业总收入的48.62%，较上年同比下降5.06个百分点[58] - 2023年公司钴产量同比增长5.45%，铜产量同比下降1.00%，镍产品产量同比增长83.29%[52] - 2023年公司三元前驱体产能同比增长30.42%，产量同比增长21.30%；正极材料产能同比增长6.29%，产量同比下降4.95%[53] - 2023年公司拥有1.00万吨锂产品产能，全年完成锂产品产量1.15万吨[54] - 2023年公司钴产品销售均价同比下降44.99%，销量同比下降11.26%；铜产品销售均价同比提高2.31%，销量同比增长8.68%；镍产品销售均价同比下降8.30%，销量同比增长254.59%；三元前驱体销售均价同比下降23.14%，销量同比增长32.08%；正极材料销售均价同比下降21.72%，销量同比增长6.05%；新增锂产品销量0.68万吨，产销率67.86%[55][58] - 2023年公司贸易及其他业务收入同比增长24.95%，毛利率同比提高0.57个百分点[61] - 2023年公司镍产品产能同比增长136.36%，产能利用率同比下降14.28个百分点[52] - 2023年公司三元前驱体和正极材料产能利用率均同比下降[53] - 2022 - 2023年公司销售债权周转次数从7.79次降至6.35次，存货周转次数从3.84次降至3.40次，总资产周转次数从0.75次降至0.56次[62] - 2023年公司存货周转率3.40次、应收账款周转率8.28次、总资产周转率0.56次，同业中处于较低水平[64] - 2023年公司采购商品/接受劳务关联交易额28.23亿元，同比大幅增长；出售商品/提供劳务关联交易金额16.60亿元，同比下降[67] - 2023年公司关联方资金拆入金额11.05亿元，同比大幅下降；关联方资金拆出金额6.40亿元[67] - 截至2023年底，年产5万吨新型高性能动力电池用三元前驱体项目计划总投资12.28亿元，已投资7.46亿元，预计2024年投产[69] - 公司重大在建工程计划总投资313.04亿元，截至2023年底已完成投资275.19亿元，尚需投资37.85亿元[69] - 截至2023年底，BamoTechnologyHungaryKft项目计划总投资12.78亿欧元，一期投资2.52亿欧元，完全达产后新增年产10万吨三元正极材料产能[70] - 年产5万吨动力电池三元前驱体材料建设项目计划总投资2.49亿美元，建设期1年[70] - 年产5万吨（镍金属量）电池级硫酸镍项目计划总投资额2.00亿美元，建设期1年，预计投产后硫酸镍产量22.5万t/a[71] - 年产5万吨高纯镍产品（金属量）项目计划总投资15.30亿元，建设期1年[72] - 2023年公司合并范围内新增33家子公司，减少1家；2024年1 - 3月新增4家，截至2024年3月底，控股子公司138家[76] - 截至2023年底，公司合并资产总额1255.20亿元，较上年底增长13.50%，流动资产占39.14%，非流动资产占60.86%[77] - 截至2023年底，公司货币资金152.60亿元，受限货币资金47.33亿元，受限比例为31.02%[77] - 截至2023年底，公司存货规模较上年底下降10.90%，已累计计提跌价准备3.73亿元[78] - 截至2023年底，公司长期股权投资较上年底增长22.72%[79] - 截至2023年底，公司固定资产较上年底增长76.75%，在建工程较上年底下降24.24%[80] - 截至2023年底，公司受限资产账面价值合计240.62亿元，占总资产比重为19.17%[83] - 截至2024年3月底，公司合并资产总额1291.57亿元，货币资金较上年底增长13.75%，存货较上年底下降17.99%，长期股权投资较上年底增长14.67%[85] - 截至2023年底，公司所有者权益447.33亿元，较上年底增长36.87%；截至2024年3月底，所有者权益457.54亿元，较上年底增长2.28%[85] - 截至2023年底，公司负债总额较上年底增长3.69%，流动负债占60.49%，非流动负债占39.51%[86] - 截至2023年底，公司长期借款189.00亿元，较上年底增长58.46%，主要系印尼华飞项目12亿美元银团贷款发放所致[87] - 截至2023年底，公司长期应付款（合计）55.44亿元，较上年底增长7.54%，主要新增国家基金融资款所致[87] - 截至2023年底，公司全部债务657.07亿元，较上年底增长14.70%，短期债务占52.62%，长期债务占47.38%[90] - 截至2023年底，公司资产负债率、全部债务资本化比率和长期债务资本化比率分别为64.36%、59.50%和41.04%，较上年底分别下降6.09、4.18和0.76个百分点[90] - 截至2024年3月底，公司负债总额较上年底增长3.24%，全部债务706.46亿元，较上年底增长7.52%[94] - 2023年，公司营业成本569.49亿元，同比增长10.98%，营业利润率为13.55%，同比下降4.28个百分点[95] - 2023年，公司费用总额为51.85亿元，同比增长2.20%，期间费用率7.82%，同比下降0.23个百分点[96] - 2022－2023年，公司分别实现投资收益13.60亿元和8.57亿元，投资收益具备可持续性[97] - 2024年1－3月，公司营业利润率11.20%，同比下降4.53个百分点[97] - 与所选公司比较，公司营业利润率、总资产报酬率和净资产收益率均处于中等水平[100] - 2023年公司销售毛利率为14.11%，总资产报酬率为5.37%，净资产收益率为10.07%[101] - 2023年公司经营活动现金流入同比增长14.90%，流出同比增长14.67%，净流入34.86亿元，同比增长19.63%，现金收入比为95.42%，同比提高1.42个百分点[101] - 2023年公司投资活动净流出同比下降32.05%，筹资活动前现金净流出130.65亿元，净流出规模同比减少39.07%[102] - 2023年公司筹资活动现金净流入同比下降36.28%；2024年1 - 3月，经营活动现金净流入9.29亿元，同比增长14.29%，投资活动现金净流出31.32亿元，同比下降37.89%，筹资活动现金净流入35.78亿元，同比下降39.05%[103] - 2023年底公司“华友转债”余额75.99亿元，占债务总额的11.57%[106] - 截至2023年底，公司获银行授信额度777.56亿元（去年同期514.05亿元），未使用授信额度为266.75亿元[107] - 截至2023年底，公司本部资产总额430.14亿元，较上年底增长18.15%，资产负债率及全部债务资本化比率分别为55.30%和42.85%[111][112] - 2023年公司本部营业总收入44.89亿元，投资收益10.11亿元，经营活动现金流净额为 - 14.30亿元，投资活动现金流净额 - 39.17亿元，筹资活动现金流净额63.04亿元[112] - 2023年公司环保投入超4.60亿元，废水排放总量2.86千万吨，废气排放总量21846.23百万立方米等[113] - 2023年公司总员工29548人，中国员工15426人，外籍员工10255人，慈善投入总额约1069.06万元[114][115] - 截至2024年6月15日，公司存续债券余额合计94.99亿元，其中“华友转债”余额75.99亿元[116] - 截至2024年3月底，“华友转债”已转股143.20万元[116] - 截至2023年底，公司长期债务为311.31亿元[116][118] - 2023年经营现金流入与长期债务倍数为2.38倍[118] - 2023年长期债务与EBITDA倍数为3.09倍[118] - 2023年经营现金流入与所跟踪债券余额倍数为9.77倍[118] - 2023年所跟踪债券余额与EBITDA倍数为0.75倍[118] - 联合资信维持公司主体长期信用等级为AA+，维持“华友转债”信用等级为AA+，评级展望稳定[119] - 衢州华友钴新材料有限公司持股比例为83.96%[123] - 华友新能源科技（衢州）有限公司持股比例为83.86%[123] - 2024年3月公司合并口径资产总额为1291.57亿元，所有者权益为457.54亿元，全部债务为706.46亿元[125] - 2024年3月公司本部口径资产总额为459.32亿元，所有者权益为191.29亿元，全部债务为157.50亿元[126] - 2024年3月公司合并口径营业总收入为149.63亿元，营业成本为131.53亿元[125] - 2024年3月公司本部口径营业总收入为16.42亿元，营业成本为13.66亿元[126] - 2024年3月公司合并口径经营活动现金流量净额为9.29亿元，投资活动现金流量净额为 - 31.32亿元，筹资活动现金流量净额为35.78亿元[125] - 2024年3月公司本部口径经营活动现金流量净额为 - 16.66亿元，投资活动现金流量净额为 - 4.24亿元，筹资活动现金流量净额为23.44亿元[126] - 2024年3月公司合并口径资产负债率为64.58%，全部债务资本化比率为60.69%[125] - 2024年3月公司本部口径资产负债率为58.35%，全部债务资本化比率为45.16%[126] - 2024年3月公司合并口径现金短期债务比为0.44倍[125] - 2024年3月公司本部口径现金短期债务比为0.46倍[126]