发行情况 - 向特定对象发行股票不超21,912,262股，未超发行前公司股份总数30%[2][8][12] - 发行价格16.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[9][10] - 募集资金总额不超366,811,265.88元[12] 股东情况 - 沈健直接持有245,500股，间接持有28,599,175股，占总股本37.38%[6] - 沈健认购股份自发行完成日起36个月内不得转让[2][13] 协议相关 - 2024年8月15日公司与沈健签订《附条件生效的股份认购协议》[2] - 定价基准日为2024年8月15日，除权除息发行价格相应调整[9][10] - 认购人应在条件满足且收到通知3个工作日内现金缴款[17] - 认购人违约发行人有权终止协议并要求支付认购金额1%违约金[18] - 协议签字盖章成立，先决条件满足生效[20] 审批与影响 - 发行需股东大会、上交所、证监会审核批复[1][5] - 发行完成后股东按持股比例共享滚存未分配利润[14] - 沈健认购提升持股比例，稳定股权结构[24] - 募集资金改善资产负债结构，降低财务风险[26] - 发行后总资产和净资产增加，资产负债率下降[27] - 短期内财务指标或下降，长远收入和盈利能力增强[27] 其他 - 独立董事认为关联交易合理公允，同意提交审议[28][30] - 公告列出《股份认购协议》等备查文件[31]