发行情况 - 假设2024年10月31日完成向特定对象发行，发行股份21,912,262股，未超发行前总股本30%[2][3] - 预案公告日总股本77,155,855股，发行后总股本99,068,117股[3][5] - 向特定对象发行股票募集资金总额不超366,811,265.88元，扣除费用后用于偿还贷款及补充流动资金[9] 业绩数据 - 2023年归属于上市公司股东的净利润、扣非净利润分别为208.88万元、 - 436.82万元[3] - 假设2024年净利润及扣非净利润较2023年减少10%、持平、增长10%三种情况测算[3] - 三种假设情形下发行后基本每股收益分别为0.0233元/股、0.0258元/股、0.0284元/股[5][6] - 三种假设情形下发行后扣非基本每股收益分别为 - 0.0595元/股、 - 0.0541元/股、 - 0.0487元/股[5][6] 风险提示 - 本次发行完成后，若业绩未相应增长，每股收益和净资产收益率等指标存在下降风险[7] 未来规划 - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》并提交股东大会审议[16] 公司承诺 - 控股股东承诺不越权干预经营管理、不侵占利益[18] - 董事及高级管理人员承诺多项约束行为及与填补回报措施挂钩事项[18] 公司策略 - 加强经营管理和内部控制，提升经营效率[12] - 加强募集资金管理，确保规范、高效使用[13] - 专注主业经营，提升盈利能力[15]