可转债发行 - 公司公开发行650万张可转换公司债券，募集资金总额65,000万元，净额63,925.33万元[6] - 可转债期限自2022年11月28日至2028年11月27日[10] - 本次发行可转换公司债券不提供担保[19] 债券利率与付息 - 债券利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%，到期赎回价115元[11] - 可转债每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[12] 转股相关 - 转股期自2023年6月2日至2028年11月27日，初始转股价格32.41元/股[20] - “新化转债”原转股价格31.86元/股，因2023年度利润分配调整为约31.42元/股，2024年6月18日起生效[37] - “新化转债”2024年6月11日至2024年6月17日停止转股，2024年6月18日起恢复转股[38] 条款规定 - 当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[23] - 可转债有条件赎回条款：转股期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含），或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[28] - 可转债有条件回售条款：最后两个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人有权回售[30] - 可转债附加回售条款：若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化，被视作或认定改变募集资金用途，持有人享有一次回售权利[31] 资金用途与评级 - 本次可转债募集资金拟投资宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地项目（一期）[34] - 本次可转债主体信用评级和债券信用评级均为“AA - ”级，评级展望为稳定[35] 利润分配 - 2023年度公司以总股本（扣除回购专用账户股份）为基数，每10股派发现金红利4.5元（含税）[36]