海通证券股份有限公司 关于嘉友国际物流股份有限公司 变更部分非公开发行股票募集资金用途的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为嘉友国际 物流股份有限公司(以下简称"嘉友国际"或"公司"非公开发行股票的保荐 机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定,对公司 变更部分非公开发行股票募集资金用途进行了核查,具体情况如下: 一、公司非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕3708 号"文核准,嘉友国 际非公开发行人民币普通股股票 31,575,446 股,每股发行价格 18.49元,募集资 金总额为人民币 583.829.996.54 元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为人民 币 577,089,896.12 元。本次非公开发行股票募集资金已于 2021 年 12 月 10 日全 部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了信会师报字[2021] 第 ZB115 ...