国泰君安证券股份有限公司 关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票 持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]412 号）核准，上海吉祥航空股份有限公司（以下 简称"吉祥航空"或"公司"）向投资者非公开发行普通股（A 股）股票 247,861,111 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.32 元。截至 2022 年 8 月 3 日止，本公 司共募集资金 3,301,509,998.52 元，扣除发行费用 17,000,372.70 元（不含税）， 募集资金净额 3,284,509,625.82 元。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000492 号"验资报告验证确认。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）为吉祥 航空非公开发行的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。现根 据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》等相关法规和规范性文件 的要 ...