公司资本与发行 - 发行前注册资本为156,800,000股[2] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[33] - 发行采取向特定对象发行，时间为2024年3月21日[34] - 最终获配发行对象18名，发行价格12.69元/股，发行47,040,000股，募资596,937,600.00元[35] - 发行定价基准日为2024年3月19日，价格不低于11.89元/股，最终价相当于底价106.73%[39] - 发行股份数量不超发行前总股本30%，即47,040,000股，实际发行47,040,000股[40][41] - 发行股份限售期6个月，上市地点为上海证券交易所[42][44] 财务数据 - 2023年9月30日总资产146,321.34万元，2022年末145,048.37万元等[12] - 2023年9月30日总负债36,794.55万元，2022年末37,771.08万元等[12] - 2023年1 - 9月营业收入47,532.36万元，2022年度68,538.93万元等[14] - 2023年1 - 9月净利润4,183.30万元，2022年度5,893.36万元等[14] - 2023年1 - 9月流动比率3.26，2022年度3.31等[17] - 2023年1 - 9月资产负债率（合并口径）25.15%，2022年度26.04%等[17] - 2023年1 - 9月应收账款周转率1.97次，2022年度2.27次等[17] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额13,817.05万元，2022年度10,759.49万元等[17] - 报告期内，前五大客户销售收入占比分别为69.93%、59.66%等[22] - 报告期内，前五大供应商采购额占比分别为51.52%、36.48%等[23] - 报告期内应收账款余额分别为30,794.43万元、32,167.73万元等[25] 募投项目 - 募投项目拟新增6,000吨以上压铸模具25套等产品[32] - 募投项目达产后，压铸模具产能由70套/年增至125套/年等[32] - 募集资金用于大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目65,000.00万元和补充流动资金14,000.00万元[45] - 因募资净额少于计划，募投项目投入资金调整，智能制造项目调整后为58,608.84万元，补流为0万元[47] 会议与审批 - 2022年9月28日，第五届董事会第十四次会议审议通过多项非公开发行股票议案[52] - 2022年10月20日，2022年第一次临时股东大会审议通过多项非公开发行股票议案[53] - 2023年2月24日，第六届董事会第二次会议审议通过多项向特定对象发行股票议案[53] - 2023年6月1日，向特定对象发行股票申请经上交所审核通过[55] - 2023年7月27日，收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册批复[55] - 2023年9月27日，第六届董事会第七次会议审议通过延长向特定对象发行股票有效期议案[55] - 2023年10月19日，2023年第三次临时股东大会审议通过延长向特定对象发行股票有效期议案[55] 督导与保荐 - 持续督导期为发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度[58] - 控股股东等质押股份比例超80%时，保荐机构需发表意见[58] - 特定情形下，保荐机构15日内专项现场核查[58] - 保荐机构5个交易日内完成对有关文件审阅工作[59] - 持续督导结束后，保荐机构在年报披露10日内披露保荐总结报告书[59] - 保荐机构华泰联合证券认为公司发行股票并上市符合规定，愿保荐上市[61]