公司基本情况 - 公司股本总额为449,070,000元[11] 可转债发行情况 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过75,000.00万元[15][105] - 可转换公司债券每张面值为100.00元，期限六年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[16][17][19] - 转股期限自发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至到期日止[25][112][117] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正[26][114][118] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[30] - 转股数量计算公式为Q＝V÷P，不足一股的可转债余额在转股当日后的五个交易日内以现金兑付[33] - 可转换公司债券期满后五个交易日内，公司赎回全部未转股的债券[34] - 转股期内，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足3000万元时，董事会有权赎回全部或部分未转股的债券[35][36] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售债券[39] - 若募集资金实际使用情况与承诺相比出现重大变化且被认定为改变募集资金用途，持有人享有一次回售权利[40] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的相关投资者（国家法律、法规禁止者除外）[43] - 本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售[44] - 现有股东优先配售比例由董事会协商确定并公告，余额采用网下对机构投资者发售及/或网上定价发行，由承销商包销[45] - 可转换公司债券存续期间，单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[49][51] - 本次发行可转换公司债券方案自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，若获审核注册则有效期延续至发行完成之日[59] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[58] - 本次发行的募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户[57] 募投项目情况 - 本次可转债募集资金用于南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目一期[52][53][88][106] - 南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目投资总额为129,481.04万元，本次募集资金投入75,000.00万元[53][106] - 募投项目生产基地占地面积约470,000平米[83] 业绩数据 - 2021 - 2023年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为10,945.39万元、13,709.27万元和19,018.41万元，最近三年平均可分配利润为14,557.69万元[87][92] - 2021 - 2024年1 - 6月公司分别实现营业收入198,307.24万元、172,112.39万元、324,234.35万元和179,679.86万元，2021 - 2023年度复合增长率为27.88%[89] - 2021 - 2024年6月末公司资产负债率分别为38.76%、46.49%、44.42%和42.34%[93] - 2021 - 2024年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额分别为14,975.28万元、41,919.13万元、35,078.06万元和6,289.07万元[93] - 2021 - 2023年度公司经审计的归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低计）分别为9,029.93万元、13,243.73万元和18,251.71万元[94] - 2021 - 2023年度公司扣除非经常性损益前后孰低的加权平均净资产收益率分别为8.63%、9.36%和11.83%，最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6.00%[95] - 截至2024年6月末公司持有的财务性投资金额为4,999.97万元，财务性投资占合并报表归属于母公司净资产的比例为2.92%[100] - 报告期内公司汇兑净损失分别为25.23万元、25.66万元、 - 438.51万元和 - 65.04万元[131] 风险提示 - 公司存在经营业绩下滑、采购价格波动、订单承接与场地资源匹配、环保及安全生产、人才流失、经营资质、宏观经济周期性波动、承揽工程服务项目自然灾害等风险[124][125][126][127][129][130][134][135] 其他信息 - 公司主体信用等级为AA，本次可转债信用等级为AA，评级展望稳定，评级机构在可转债存续期间每年至少进行一次跟踪评级[55][56][146] - 2021 - 2023年公司减按15%的税率缴纳企业所得税，2024年1 - 6月仍按15%计算企业所得税，高新复审正在进行中[133] - 本次募集资金投资项目投产后公司每年将新增折旧及摊销费用4952.85万元[138] - 2025年我国智能建造与建筑工业化协同发展的政策和产业体系应基本建立[149] - 公司业务涉及多工程学科，拥有全产业链环节及一体化服务能力，已延伸至石油化工等行业[148] - 募投项目位于南通通州湾示范区，产品应用于多行业[151] - 保荐机构不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为，发行人聘请福建医工设计院等三家第三方机构[153][155] - 海通证券指定金翔、谢林雷担任江苏利柏特可转换公司债券项目保荐代表人，项目协办人为姜力[167] - 2024年7月16日，内核委员会同意推荐江苏利柏特可转换公司债券发行上市[73] - 2024年1月16日，发行人召开第五届董事会第六次会议，审议通过发行可转债相关议案[78] - 2024年2月1日，发行人召开2024年第一次临时股东大会，审议通过发行可转债相关议案[79]