公司基本信息 - 公司成立于2006年10月20日，股份公司成立于2011年1月31日[9] - 公司股票代码为605167.SH，上市地为上海证券交易所[9] - 公司专注工业模块设计和制造，拥有全产业链环节及一体化服务能力[10] - 公司业务可细分为工程总承包、设计、采购、模块化、施工和维保[11] 业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入179,679.86万元，净利润13,007.07万元[16] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额6,289.07万元，投资活动净额11,726.23万元，筹资活动净额 - 3,246.48万元[18] - 2024年1 - 6月非经常性损益合计959.88万元，净额675.20万元[19] - 2024年1 - 6月扣非后净利润12,331.87万元[19] - 2024年1 - 6月流动比率为1.47倍，速动比率为1.43倍[20] - 2024年1 - 6月合并资产负债率为42.34%，母公司资产负债率为13.34%[21] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为4.35次，存货周转率为9.32次[21] - 2024年1 - 6月息税折旧摊销前利润为19374.92万元，利息保障倍数为49.07倍[21] - 2024年1 - 6月每股经营活动现金流量为0.14元，每股净现金流量为0.33元[21] - 2021 - 2023年度公司营业收入复合增长率为27.88%[113] - 2021 - 2023年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为10,945.39万元、13,709.27万元和19,018.41万元，最近三年平均可分配利润为14,557.69万元[110][115] - 2021 - 2023年度，公司经审计归属于母公司所有者的净利润（扣非孰低计）分别为9029.93万元、13243.73万元和18251.71万元，连续盈利[118] - 2021 - 2023年度，公司扣非孰低的加权平均净资产收益率分别为8.63%、9.36%和11.83%，三年平均不低于6%[118] 财务风险 - 公司存在经营业绩下滑、采购价格波动等经营风险[22] - 公司面临汇率波动、税收政策变动等财务风险[29] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过75,000.00万元[45] - 可转换公司债券按面值发行，每张面值为100.00元[46] - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年[47] - 可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息[49] - 可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至到期日止[56] - 可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正[57] - 利柏特主体信用等级为AA，本次可转换公司债券信用等级为AA，评级展望稳定[43] - 可转换公司债券向现有股东优先配售，具体比例协商确定[77] - 本次发行的可转债所募集资金用于南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目一期[85][86] - 本次发行可转换公司债券方案自公司股东大会审议通过相关决议之日起十二个月内有效[91] 募投项目 - 南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目投资总额为129481.04万元，本次募集资金投入额为75000.00万元[129] - 本次募投项目生产基地占地面积约470,000平米[108] 其他 - 2021 - 2023年公司减按15%的税率缴纳企业所得税，2024年1 - 6月仍按15%计算[30] - 本次募集资金投资项目投产后每年新增折旧及摊销费用4952.85万元[35] - 截至2024年6月末，公司持有的财务性投资金额为4999.97万元，占合并报表归属于母公司净资产的比例为2.92%，未超30%[124] - 公司2021 - 2023年度财务报告经审计，分别出具标准无保留意见的审计报告[123] - 公司现任董事、监事和高级管理人员最近36个月内未受中国证监会行政处罚，最近12个月内未受证券交易所公开谴责[120] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[123] - 截至上市保荐书签署日，公司不存在不得向不特定对象发行股票和可转债的情形[125][128] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[147] - 海通证券认为公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件并同意推荐[150][151]