公司基本情况 - 公司股本总额为449,070,000元[11] - 公司主体信用等级为AA，本次可转债信用等级为AA，评级展望稳定[55] 可转债发行情况 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过75,000.00万元[15] - 可转换公司债券每张面值为100.00元，期限为六年[16][17] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[19] - 转股期限自发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至到期日止[25] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价，且不得向上修正[26] - 本次发行向公司现有股东实行优先配售[44] - 发行方案自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，若审核通过并注册，有效期延续至发行完成之日[59] 业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为10,945.39万元、13,709.27万元和19,018.41万元[87] - 2021 - 2024年1 - 6月分别实现营业收入198,307.24万元、172,112.39万元、324,234.35万元和179,679.86万元，2021 - 2023年度复合增长率为27.88%[89] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末资产负债率分别为38.76%、46.49%、44.42%和42.34%[93] - 2021 - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额分别为14,975.28万元、41,919.13万元、35,078.06万元和6,289.07万元[93] - 2021 - 2023年度经审计的归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低计）分别为9,029.93万元、13,243.73万元和18,251.71万元[94][95] - 2021 - 2023年度扣除非经常性损益前后孰低的加权平均净资产收益率分别为8.63%、9.36%和11.83%，最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6.00%[95] - 截至2024年6月末持有的财务性投资金额为4,999.97万元，财务性投资占合并报表归属于母公司净资产的比例为2.92%[100] - 报告期内汇兑净损失分别为25.23万元、25.66万元、 - 438.51万元和 - 65.04万元[131] 募投项目情况 - 募集资金用于南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目一期[52][53] - 该项目投资总额为129,481.04万元，本次募集资金投入额为75,000.00万元[53][106] - 募投项目生产基地占地面积约470,000平米[83] - 投产后每年将新增折旧及摊销费用4952.85万元[138] 风险提示 - 存在经营业绩下滑和采购价格波动的风险[124][125] - 承接大型工业模块项目存在订单承接与场地资源匹配风险[126] - 生产存在环保及安全生产风险[127] - 面临人才流失风险[129] - 存在经营资质风险[130] - 面临宏观经济周期性波动风险[134] - 承揽工程服务项目存在自然灾害等因素导致的风险[135] 未来展望 - 拟通过募投项目满足下游市场需求，与现有模块工厂形成战略布局并降低成本[151] 其他事项 - 2024年7月16日，内核委员会同意推荐江苏利柏特可转换公司债券发行上市[73] - 保荐机构同意推荐公司上交所主板向不特定对象发行可转债并上市[162] - 海通证券指定金翔、谢林雷担任江苏利柏特可转换公司债券项目保荐代表人，协办人为姜力[167]