信用与评级 - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为AA，评级展望稳定[11][103] 利润分配 - 《公司章程》规定每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[14] - 2021 - 2023年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润比率分别为45.95%、11.38%、10.04%[27] - 最近三年累计现金分红总额8498.29万元，占最近三年年均可分配利润比例为58.38%[27] 风险提示 - 公司面临宏观经济周期性波动、经营业绩下滑等风险[30] - 公司募投项目存在实施风险或实施后效益不及预期风险[35] 募集资金 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币75,000.00万元[78][80][82] - 南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目投资总额为129,481.04万元，本次募集资金投入额为75,000.00万元[83] 公司架构 - 公司实际控制人为沈斌强、沈翾，二人为父子关系[57] - 公司控股股东为上海利柏特投资有限公司[57] 生产基地 - 公司现有三个生产基地，张家港保税区工厂占地约105,000平米，张家港重装园区工厂占地约150,000平米，湛江生产基地占地约133,000平米[70] - 本次募投项目生产基地占地面积约470,000平米，位于南通市通州湾示范区[74] 可转债条款 - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年[92] - 可转换公司债券每张面值为人民币100元[93] 财务数据 - 公司报告期内汇兑净损失分别为25.23万元、25.66万元、 - 438.51万元和 - 65.04万元[157] - 公司2021 - 2023年减按15%的税率缴纳企业所得税，2024年1 - 6月仍按15%计算，高新复审正在进行中[158] 股权结构 - 截至2024年6月30日公司总股本为449070000股，有限售条件股份226554670股占比50.45%，无限售条件流通股份222515330股占比49.55%[175] - 截至2024年6月30日利柏特投资持股18345.47万股，持股比例40.85%[174] 子公司情况 - 湛江利柏特2023年末总资产52,598.85万元、净资产28,486.38万元、营业收入11,241.16万元、净利润670.12万元[180] - 利柏特工程2023年末总资产149,211.72万元、净资产50,268.35万元、营业收入212,575.00万元、净利润9,165.40万元[182] 人员任职 - 截至募集说明书签署日，董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[194] - 沈斌强、王海龙等7名董事任职期间为2023.4.24 - 2026.4.23[195]