基本信息 - 公司为江苏利柏特股份有限公司，报告期为2021年1月1日至2024年6月30日[12] - 本次发行为向不特定对象发行可转换公司债券，保荐机构为海通证券，会计师事务所为中汇会计师事务所[12][13] - 公司注册资本和实收资本均为44907万元[19] 业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于普通股股东的净利润分别为1.09亿元、1.37亿元、1.90亿元，平均可分配利润为1.46亿元[25][32] - 2021 - 2024年1 - 6月公司资产负债率分别为38.76%、46.49%、44.42%、42.34%[33] - 2021 - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额分别为1.50亿元、4.19亿元、3.51亿元、0.63亿元[33] - 2021 - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润分别为1.09亿元、1.37亿元、1.90亿元、1.30亿元[33] - 2021 - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为9029.93万元、1.32亿元、1.83亿元、1.23亿元[28][34] - 2021 - 2023年度加权平均净资产收益率分别为8.63%、9.36%、11.83%，平均数为9.94%[34] 股权结构 - 截至2024年6月30日，利柏特投资持股比例40.85%，香港和石持股比例13.46%，兴利合伙持股比例3.99%，中核二三持股比例3.68%，沈斌强持股比例1.67%[48] - 截至报告期末，公司累计回购股份5,130,000股，占总股本比例1.14%[50] - 截至法律意见书出具日，公司控股股东为利柏特投资，实际控制人为沈斌强、沈翾[51][52] 子公司情况 - 发行人共有6家全资子/孙公司，包括利柏特工程、湛江利柏特等[65] - 发行人全资孙公司利柏特建设于2023年11月29日注销[66] 募集资金 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券按募集资金75000万元计算，扣除发行费用后用于南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目[26][38] 知识产权 - 截至2024年6月30日，公司及其子公司拥有8项境内注册商标、94项境内专利、16项计算机软件著作权、3项域名[87][88][89][90] 合规情况 - 报告期内公司关联交易定价公允，决策程序合法合规[78][79] - 公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争，且对方已作避免同业竞争承诺[82] - 发行人及其子公司报告期内生产经营未发生严重环境污染等重大行政处罚[107][108][109][110] - 公司曾受多次行政处罚，但已整改且不构成重大违法[117][120][122][124] 发行情况 - 发行人本次发行除需经上交所审核通过并报证监会注册外，已获现阶段必需批准和授权[131] - 发行人具备本次发行主体资格，发行符合相关法律规定实质条件[131]