债券发行 - 2023年7月17日发行债券，规模101,600.00万元，共10,160,000张，每张面值100元[11][12] - 可转债期限为2023年7月17日至2029年7月16日，票面利率逐年递增[14][15] - 可转债转股期自2024年1月22日起至2029年7月16日止，初始转股价格27.48元/股，当前26.97元/股[22][23] - 公司主体和可转债信用评级均为AA - ，评级展望稳定[26] - 本次债券发行经董事会、股东大会、上交所、证监会审核通过[7][8] - 可转债每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[16] - 本次发行的可转债不提供担保[24] 股份回购与注销 - 2021年7月30日同意用15,170 - 29,930万元自有资金回购股份，价格不超41元/股[28] - 2021年9月3日完成回购，实际回购568万股，均价27.27元/股，用资1.549亿元[29] - 2024年将已回购568万股股份用途调整为注销，总股本减至4.820亿股[30] - 2024年8月5日至9月24日，“金宏转债”1.3万元转股，总股本变为4.877亿股[31] - 2024年9月25日完成回购股份注销，总股本变为4.820亿股[31] - 回购股份注销后，转股价格仍为26.97元/股[42] 转股价格调整 - 2024年4月转股价格由27.48元/股调至27.46元/股[38] - 2024年5月转股价格由27.46元/股调至27.12元/股[40] - 2024年9月转股价格由27.12元/股调至26.97元/股[41] 项目进展 - “新建高端电子专用材料项目”达到预期可使用状态日期延至2025年12月[44] - 该项目截至2024年6月30日投入进度为17.02%[45] 其他说明 - 变更回购股份用途并注销旨在维护投资者利益，不影响财务状况[46] - “金宏转债”转股价格调整符合约定，不影响日常经营及偿债能力[47] - “新建高端电子专用材料项目”延期经审议通过，无重大不利影响[47]