公司概况 - 公司成立于1997年8月25日，2009年4月28日变更为股份公司，注册资本26,680万元人民币[10] - 公司股票于上海证券交易所上市，股票简称为清溢光电，代码为688138[10] 财务数据 - 2024年3月31日流动资产为93,674.42万元，较2023年末增长10.92%[15] - 2024年3月31日非流动资产为128,919.17万元，较2023年末增长4.62%[15] - 2024年3月31日资产总计为222,593.59万元，较2023年末增长7.19%[15] - 2024年3月31日流动负债为54,828.43万元，较2023年末增长9.71%[15] - 2024年3月31日非流动负债为27,445.44万元，较2023年末增长41.99%[15] - 2024年3月31日负债合计为82,273.87万元，较2023年末增长18.71%[16] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为140,319.72万元，较2023年末增长1.41%[16] - 2024年3月31日，公司流动比率为1.71倍，速动比率为1.34倍，合并资产负债率为36.96%，母公司资产负债率为22.56%，归属于母公司股东的每股净资产为5.26元[19] - 2024年1 - 3月，公司应收账款周转率为3.81次，存货周转率为4.02次，每股经营活动现金流量为0.22元，每股净现金流量为0.23元[19] - 2024年1 - 3月，公司营业收入为27182.34万元，营业利润为5806.04万元，利润总额为5351.36万元，归属于母公司所有者的净利润为4959.08万元[19] - 2024年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额为19417.99万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 21958.23万元，筹资活动产生的现金流量净额为3757.68万元，现金及现金等价物净增加额为13987.94万元[19] 研发情况 - 截至2024年3月31日，公司已掌握68项核心工艺技术，拥有101项专利和47项软件著作权[23] - 截至2024年3月31日，公司研发人员达99人，占公司总人数比例的17.37%[24] 市场与客户 - 2022年全球独立第三方掩膜版市场中，美国福尼克斯、日本TOPPAN和日本DNP三家公司共占80%以上的市场规模[20] - 国内掩膜版产业起步晚，公司产品在国内中高端掩膜版市场占有率仍较低，与国际先进厂商存在差距[20] - 报告期内公司向前五大客户销售金额分别为27,814.11万元、48,028.45万元、55,763.69万元和17,136.48万元，占各期营业收入比例分别为51.14%、63.02%、60.34%和63.04%[29] 募投项目 - 本次募投项目“高精度掩膜版生产基地建设项目一期”“高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期”测算税后内部收益率分别为10.63%及10.72%，税后静态投资回收期为8.69年及6.72年[44] - 募投项目达产后新增产能为每年2,665张高精度掩膜版及25,120张高端半导体掩膜版[45] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过120,000.00万元（含本数）[59] - 募投项目包括高精度掩膜版生产基地建设项目一期（投资80,001.42万元，拟用募集资金60,000.00万元）和高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期（投资60,464.56万元，拟用募集资金60,000.00万元）[60] 发行情况 - 本次发行对象不超过35名（含35名）特定对象，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%[41] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过80,040,000股（含本数）[54] - 发行对象认购的A股股票自发行结束之日起6个月内不得转让[55] - 本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易[56] - 本次发行决议的有效期为十二个月，自股东大会审议通过之日起计算[58] 股权情况 - 截至2024年3月31日，中信证券自营账户持有发行人股票336,653股，占总股本0.1262%，信用融券专户持有24,330股，占0.0091%，资产管理业务股票账户持有12,281股，占0.0046%；重要子公司合计持有1,252,167股，占0.4693%[66] - 截至2024年3月31日，中信证券自营账户持有发行人重要关联方生益科技股票1,725,419股，占总股本0.0732%，信用融券专户持有260,100股，占0.0110%；重要子公司合计持有37,363,057股，占1.5848%[67] - 截至2024年3月31日，中信证券自营账户持有发行人重要关联方生益电子股票470,631股，占总股本0.0566%；重要子公司合计持有161,721股，占0.0194%[67] - 经核查，保荐人及其关联方持有发行人或其关联方股份总计不超5%[68] - 截至2024年3月31日，发行人或其关联方不存在持有保荐人及下属子公司1%以上权益的情况[68] 会议与政策 - 2023年12月5日，发行人第九届董事会第十五次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[74] - 2023年12月21日，发行人2023年第二次临时股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[75] - 公司主要从事掩膜版业务，本次募投项目属《产业结构调整指导目录（2024年本）》“鼓励类”项目，符合国家产业政策[77] - 保荐人核查后认为发行人符合板块定位及国家产业政策[82] - 持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[83] - 保荐人同意保荐清溢光电向特定对象发行A股股票并在科创板上市[85] - 保荐代表人是于丽华、吕冠环，项目协办人是赵希源[88][89][90]