募资情况 - 公司首次公开发行A股6171.4286万股，每股发行价39.08元，募集资金总额24.1179429688亿元，净额22.0127158445亿元[3] 项目投资与产能 - “新增年产1万吨航空级高温合金的技术改造项目”投资总额85546.06万元，拟用募集资金85530.00万元，截至2024年6月30日实际投入35043.30万元[4] - 变形高温合金原设计产能建设规模由6000吨调整为3000吨，项目总产能由10000吨调至7000吨[5][6] - “新增年产1万吨航空级高温合金的技术改造项目”调整前投资总额85546.05万元，调整后为65706.88万元[6] - 截至2023年末，公司高温耐蚀合金总产能8000吨，总产量3524.5吨，产能利用率44.06%[11] - 预计到2024年末，公司高温合金板块将形成年产5000吨铸造高温合金母合金、8000吨变形高温合金的产能规模[11] 项目进展 - 公司于2022年9月增加“铸造高温合金母合金2000吨”实施地点，截至2024年6月30日已进入设备调试阶段[8][9] 市场扩张 - 公司2024年6月16日在新加坡设立全资子公司，就马来西亚生产基地建设签土地交易合同[10] 资产出售 - 公司拟出售募投项目中部分土地使用权和在建厂房，交易作价含税73,930,776.00元[13][14] - 拟出售土地面积23,767.9平方米，约占募投项目土地面积的25.70%；在建房屋建筑面积21,916平方米，约占募投项目厂房建筑面积的37.76%[19] - 截至2024年7月31日，交易标的账面净值合计61,710,463.82元[21] - 截至2024年7月31日，TB楼项目土地、建造成本不含税61,710,463.82元，含税65,640,960.29元，已付款48,046,264.40元[22] - 评估基准日2024年7月31日，交易标的市场价值不含税67,826,400.00元，含9%增值税销项税评估结果为73,930,776.00元[25] - 《意向金协议》规定卖方向买方开具发票后，买方支付48,046,264.40元作为意向金，后续自动转为资产转让价款[26] - 《资产转让协议》规定本次交易作价含税73,930,776.00元，买方支付56,336,080.11元，支付工程款尾款17,594,695.89元[27] - 交易含税金额为17,594,695.89元[28] - 董事会审议通过议案后2个工作日内，买方需支付意向金48,046,264.40元[28] 公司决策 - 2024年8月26日，公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，审议相关议案，尚需股东大会审议[29] - 董事会提请股东大会授权，在新增费用额度17,594,695.89元范围内调整最终支付价款[29] 影响与风险 - 调整募投项目规模和出售部分资产不会对公司生产经营造成重大不利影响，利于提高资金使用效率[30] - 交易完成后，资金存入“新增年产1万吨航空级高温合金的技术改造项目”专用账户[30] - 公司后续将按相关法律法规开展工作，不存在变相改变募资用途和损害股东利益情形[31] - 调整募投项目和出售资产受国家产业政策、行业发展等不确定因素影响[32] - 交易后续需完成付款、交割和产权过户登记等手续[32] 其他公司情况 - 无锡金开资产注册资本217,300万人民币，香港云林国际有限公司持股62.03%、无锡能达热电有限公司持股22.78%、锡山经济技术开发区国有资产管理办公室持股15.19%[16][17] - 无锡金开资产2023年12月31日资产总额397,001.39万元、净资产199,172.84万元；2024年6月30日资产总额336,341.28万元、净资产191,328.75万元[18]