业绩总结 - 2023年纯塑料件毛利率18.49%，同比增长3.33个百分点[3] - 2023年金属插入成型件毛利率37.87%，同比增长4.63个百分点[3] - 2023年CMI件毛利率35.93%，同比下降24.13个百分点[1][3] - 2023年其他产品营业收入1.50亿元，毛利率 - 15.89%，同比下滑2个百分点[1] - 2023年公司对新思考集团CMI件销售收入8049.39万元，占比47.20%，销售额同比增加4043.08万元，占比上升13个百分点[5][7] - 2023年CMI件产能利用率约55.03%，同比下降11.25%[8] - 2023年引线框架营业收入3917.82万元，毛利率 - 37.49%[9] - 2023年组装营业收入3686.06万元，毛利率 - 16.17%[9] - 2023年电镀加工营业收入3125.33万元，毛利率6.74%[9] - 2023年绕线营业收入2229.66万元，毛利率 - 51.45%[9] - 2024年第一季度公司营业收入为1.41亿元，同比增长56.72%[45] - 2023年营业收入同比增长13.35%，销售费用下降7.07%，销售费用率减少1.05个百分点[87] - 2023年研发费用增加37.32%，研发费用率增加3.54个百分点[87] - 2024年第一季度归母净利润 - 0.30亿元，亏损同比扩大；毛利率22.26%，同比提升11个百分点；应收账款2.30亿元，同比增长50%[129] - 2024年第一季度主营业务收入1.39亿元，同比增加56.83%，主营业务毛利率为22.30%，同比增加11.70%[131] 新产品和新技术研发 - 公司MLCC业务2023年年底进入量产，2023年营业收入0.87万元，营业成本1.25万元，期间费用5861.96万元，其中研发费用4005.90万元[19] - 2023年MLCC业务亏损，对公司2023年度合并报表净利润影响 - 5212.97万元[21][22] - 2024年一季度，公司MLCC业务实现营业收入22.63万元，对2024年第一季度合并报表净利润影响 - 2820.45万元，第一季度平均产能利用率低于5%[22] - 截至报告期末，池州昀冢MLCC相关专利共计22件，其中发明专利8件，实用新型专利14件，已取得ISO9001:2015体系认证证书，两项MLCC产品成功开发并实现量产[22] - 公司2021年8月拟开展投资MLCC项目，总投资112435.73万元，总期限36个月，分二期建设实施，第一期计划投资62479.64万元[23] - 截至2023年末，MLCC项目已投资50003.63万元，其中场地装修投入2430.01万元[23] - MLCC项目一期设备投入47128.48万元，基本预备费445.14万元，预计2025年底完成一期投资[24] - MLCC项目预计2026年实现盈亏平衡，高容值产品预计2024年四季度到2025年量产[24] - MLCC项目一期将继续投资约12000万元购置设备，二期计划投资49956.09万元[28] 市场扩张和并购 - 截至2024年6月底，公司对池州昀彭半导体材料有限公司持股比例由69.70%降为23.23%，该公司不再纳入合并报表范围[37] 其他新策略 - 公司采取优化业务、加强账款回收、加速研发、整合资源、融资等措施提高整体治理和可持续经营能力[53][54] 子公司情况 - 子公司池州昀冢和孙公司池州昀铭2023年净利润分别为 - 0.52亿元、 - 0.37亿元[32] - 苏州昀铭2023年总资产14011.60万元，净资产 - 539.3万元，净利润 - 245.8万元[34] - 苏州昀激2023年总资产1413.30万元，净资产 - 2720.17万元，净利润 - 597.9万元[34] - 安徽昀水2023年总资产9381.67万元，净资产 - 5420.17万元，净利润 - 825.66万元[34] - 黄山昀海2023年总资产1152.80万元，净资产 - 1450.29万元，净利润 - 371.32万元[34] - 池州均海2023年总资产1242.45万元，净资产840.25万元，净利润 - 427.68万元[34] 资金与财务 - 公司长期借款为5.51亿元，同比增长408%，资产占比从8%提升至34%；财务费用为0.3亿元，同比增长43%；对子公司担保总额为5.72亿元，报告期内发生额为4.80亿元，占公司净资产比例为160.54%；资产负债率达81.50%[58] - 2023年年末长期借款余额55134.19万元，同比增加44277.32万元，主要为保证借款增加45577.32万元用于池州昀冢厂房建设和采购设备[59] - 2023年在建工程新增36851.86万元，主要为池州昀冢一期投资项目[59] - 公司目前资金净需求为67754.04万元，未来一年经营活动产生现金流量净额为5175.99万元，已规划投资项目资本性支出为19000.00万元[61][62] - 未来一年资金需求合计72930.03万元，资金净需求67754.04万元[63] - 2022 - 2024年经营活动产生的现金流量净额（不含政府补贴）分别为 - 5393.17万元、 - 6655.91万元、 - 6024.54万元[64] - 已规划投资项目未来一年预计投入资金19000.00万元[65] - 未来一年业务增长新增营运资金需求5116.99万元[66] - 未来一年需归还借款及利息44478.75万元，其中借款40199.36万元，利息4279.39万元[67] - 未来一年需归还租金4334.29万元[68] - 2023年年末流动比率为0.684，速动比率为0.552，短期借款占流动负债比例64.76%[68] - 2024年资金净需求为6.78亿元，预计融资金额为7.35亿元[71] - 2023年末短期借款余额4.58亿元，长期借款余额5.51亿元，资产负债率为81.50%[73] 客户与供应商 - 公司前五大客户销售额占年度总销售额的52%，前五大供应商采购额占年度总采购额的42%[95] - 2023年前五大客户交易金额小计27616.85万元，占比52.60%，期末应收账款余额14213.40万元，期后回款率93.64%[97] - 2023年前五大供应商交易金额小计10065.24万元，占比41.73%，期末应付账款余额3127.66万元，期后付款率85.58%[100] - 2023年公司前五大客户新增舜宇光学，对其VCM马达用CMI件业务收入大幅增加[102] - 2023年公司前五大供应商新增威雅利电子(上海)有限公司，对其芯片采购量大幅增加[105] - 2023年新思考集团交易金额12699.04万元，收入占比24.19%，期末应收账款余额7205.91万元，期后回款率98.74%[97] - 2023年威雅利电子(上海)有限公司交易金额3337.44万元，采购占比13.84%，期末应付账款余额1403.12万元，期后付款率100.00%[100] 固定资产 - 2023年末固定资产原值10.18亿元，同比增长5.35亿元，MLCC业务相关资产增加所致[112] - 2023年末固定资产账面价值65,219.65万元，占期末资产总额比例为40.40%[117] - 2024 - 2028年当期折旧费分别为11043.36万元、11709.23万元、12632.49万元、15570.07万元、20232.14万元[118]