证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2025-022 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 审议结果：通过 表决情况： （二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 2 层 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,569,466 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,569,466 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表 ...

股东大会时间 - 公司于2025年6月4日刊登股东大会通知，距召开日期不少于20日[7] - 现场会议于2025年6月25日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 股东大会股权登记日为2025年6月20日[13] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东（含股东代理人）共32名，代表47,569,466股，占公司股份总数39.6412%[9] 议案审议情况 - 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》同意47,545,559股，占比99.9497%[15] - 《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》同意47,545,553股，占比99.9497%[15] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意47,545,559股，占比99.9497%[15] - 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》同意47,545,559股，占比99.9497%[16] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意47,545,559股，占比99.9497%，中小股东同意123,539股，占比83.7859%[17] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意47,543,559股，占比99.9455%，中小股东同意121,539股，占比82.4294%[17][18] - 《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》同意47,539,559股，占比99.9371%，中小股东同意117,539股，占比79.7166%[18] - 《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》同意47,539,559股，占比99.9371%[20] - 《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意47,543,559股，占比99.9455%[20] - 《关于预计公司及子公司2025年度对外担保额度的议案》同意47,543,553股，占比99.9455%，中小股东同意121,533股，占比82.4254%[20][21] - 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》同意47,543,559股，占比99.9455%[21] - 《关于选举季春勇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》同意47,435,791股，占比99.7189%，中小股东同意13,771股，占比9.3396%[21][22] 其他情况 - 2024年年度股东大会召集和召开等事宜符合规定，决议合法有效[22] - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开[7] - 股东大会审议的议案属于职权范围，未修改通知议案，无新议案提出[11]

公司财务表现 - 2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币-1.24亿元，母公司期末可供分配利润为人民币-1,375.56万元，未进行利润分配[9] - 公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一，母公司报表未弥补亏损1,375.56万元，合并报表未弥补亏损2.47亿元[14] - 营业收入同比增长6.83%至5.61亿元，但营业成本同比上升13.02%至4.82亿元，毛利率承压[27] 业务发展动态 - MLCC业务进入小批量量产阶段，但子公司池州昀冢在建工程转固导致折旧费用大幅增加[15] - 公司计划通过研发及工艺技术提升降低电子陶瓷材料成本，加速中高端产品布局[15] - 汽车电子和电子陶瓷领域被列为重点拓展方向，以改善业务结构[15] 融资与授信安排 - 2025年度拟申请综合授信额度不超过12亿元，其中银行融资不超过11亿元，融资租赁不超过1亿元[13] - 为子公司提供担保额度8.8亿元，新增担保额度1.7亿元可在体系内调剂使用[13] - 将采取多元融资手段改善资本结构及现金流，支撑MLCC及DPC业务发展[15] 公司治理与人事 - 独立董事年度津贴标准为10万元/年，非任职董事不领取薪酬[11] - 原董事方浩辞职，拟选举季春勇为新任非独立董事，其薪酬按实际岗位标准执行[17] - 2024年共召开9次董事会会议和3次股东大会，审议事项涵盖财务、内控、激励等重大议题[19][20] 资产与现金流 - 固定资产同比增长34.83%至8.79亿元，主要因在建工程转资[27] - 经营活动现金流净额改善至9,006.79万元，主要得益于税费返还增加[27] - 总资产下降5.13%至15.32亿元，主要受在建工程减少73.28%影响[27] 研发投入 - 研发费用保持稳定，2024年投入1.07亿元，占营业收入比例同比下降1.22个百分点[27] - 研发方向聚焦电子陶瓷领域技术突破，以提升产品市场竞争力[15]

股东大会信息 - 2025年6月25日14点在江苏省昆山市周市镇宋家港路269号办公楼2层公司会议室召开股东大会[15] - 网络投票起止时间为2025年6月25日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[14][15] - 会议将审议《2024年度董事会工作报告》等12项议案，听取《2024年度独立董事述职报告》[4] 业绩总结 - 2024年营业收入扣除无关业务和不具备商业实质收入后为552,327,529.83元，较2023年增长7.17%[78] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 123,949,293.02元[78] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 185,527,699.37元[78] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为90,067,901.65元[78] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为222,913,009.96元，较2023年末减少34.27%[78] - 2024年末总资产为1,531,650,235.44元，较2023年末减少5.13%[78] - 2024年基本每股收益为-1.0329元/股，2023年为-1.0512元/股[80] - 2024年加权平均净资产收益率为-44.20%，2023年为-31.92%[80] - 2024年研发投入占营业收入的比例为19.06%，较2023年减少1.22个百分点[80] - 2024年末货币资金48,500,593.22元，占总资产3.17%，较上期期末增长101.47%[81] - 2024年末固定资产879,355,557.34元，占总资产57.41%，较上期期末增长34.83%[81] - 2024年末应付账款251,149,790.09元，占总资产16.40%，较上期期末增长64.69%[83] - 2024年营业收入560,768,359.06元，较上年同期增长6.83%[86] - 2024年营业成本482,027,617.20元，较上年同期增长13.02%[86] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为95,897,294.62元，较上期同期减少82.06%[89] 未来展望 - 2025年公司董事会将深化治理体系建设，提升经营管理效能[63] - 2025年监事会将对公司制度执行和董高人员行为规范进行监督[74] - 2025年监事会将开展专项检查关注重大事项防范风险[74] 财务相关 - 2024年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为-1.24亿元，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[26] - 提议续聘天衡作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年[29] - 提请批准公司等融资余额不超过12亿元，银行融资不超11亿元，融资租赁公司等融资不超1亿元，有效期至2025年年度股东大会召开之日[40] - 2025年度公司拟为合并报表范围内子公司提供担保额度8.80亿元，新增担保额度不超1.70亿元[42] 会议召开情况 - 2024年度公司董事会共召集9次董事会会议，监事会共召开8次会议[54][67] - 2024年公司董事会召集3次股东大会[56] 人员薪酬 - 2024年度董事长王宾薪酬总额为115.95万元，部分董事、监事有对应薪酬[32][37] - 2025年度独立董事津贴标准为10万元/年，按半年度发放[33] - 2025年度公司监事按岗位领取薪酬，不另外领取监事津贴[38]

人员变动 - 董事方浩于2025年6月2日提前离任，原定任期到2025年12月19日[3][4] - 公司于2025年6月3日审议通过提名季春勇为非独立董事的议案[6] 股份情况 - 方浩直接持有公司股份1,591,126股，占总股本比例1.33%[5] - 截至公告披露日，季春勇未持有公司股份[10] 人员背景 - 季春勇自2025年5月至今任公司市场咨询顾问[9] - 季春勇自2025年3月至今任昀涌科技董事、总经理[9]

股东大会信息 - 2025年6月25日14点召开2024年年度股东大会[3] - 现场会议在江苏昆山周市镇宋家港路269号办公楼2层会议室[3] - 网络投票2025年6月25日进行[3] - 股权登记日为2025年6月20日[13] 投票信息 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票9:15 - 15:00[5] - 采用累积投票制选董事和独立董事[24] 审议议案 - 审议2025年度对外担保额度议案[23] - 审议未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案[23] 选举情况 - 应选董事5名，候选人6名[25] - 应选独立董事2名，候选人3名[25] - 100股股票选举董事有500票表决权[25] - 100股股票选举独立董事有200票表决权[25]

诉讼案件核心信息 - 案件处于一审判决后上诉阶段 公司已提交上诉状[1] - 一审判决要求被告立即停止侵害公司技术秘密的行为 包括销毁相关技术载体及设备模具 停止实施涉案三项专利技术[1] - 一审判决被告连带赔偿公司经济损失及合理维权费用共计4785万元[1] - 公司作为一审原告不服判决 向江苏省高级人民法院提起上诉[3][4] 诉讼案件背景 - 公司起诉苏州盛芯精密科技及相关个人侵害商业秘密 诉请金额5000万元[4] - 诉讼请求包括停止不正当竞争行为及赔偿经济损失[2] - 案件编号为(2023)苏05民初1316号 首次公告于2024年1月16日[2] 诉讼进展及影响 - 公司认为诉讼不会对日常生产经营产生重大不利影响[3] - 案件对公司利润的影响存在不确定性 需以终审判决为准[3] - 公司将及时披露诉讼后续进展[3] 涉案技术细节 - 被告被禁止使用公司技术秘密申请专利或处分相关专利权[1] - 涉案技术涉及冲切模具 裁切设备及注塑模具的制造[1] - 判决明确要求销毁载有技术秘密的图纸及技术资料[1]

诉讼情况 - 公司就侵害商业秘密诉请金额5000万元[6] - 一审判决被告赔偿478.5万元[3][7] - 公司上诉请求改判支持全部诉请[8] 影响与披露 - 诉讼进展对日常经营无重大不利影响[4][9] - 对利润影响不确定，以最终判决为准[4][9] - 公司将按进展及时披露信息[4][9]

公司基本信息 - 公司注册资本为12000万元[5] - 2021年3月23日首次公开发行股票，4月6日在上海证券交易所上市[5] 财报披露与检查 - 2021 - 2024年度报告分别于2022年4月28日、2023年4月20日、2024年4月24日、2025年4月26日披露[5] - 保荐代表人在2022 - 2025年多次对公司进行现场检查[6] 募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金净额为248009680.19元[7] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金248921316.56元[7] - 截至2024年12月31日，未变更募集资金用途，使用情况与披露一致[15] 监管与评价 - 2024年3月，公司、董事长兼总经理王宾和时任财务总监于红收到江苏监管局警示函[10] - 保荐机构认为公司已披露公告与实际相符，无应披露未披露事项[14] 保荐机构工作 - 截至2024年12月31日，保荐机构发表核查意见17次，未发表非同意意见[8] - 截至2024年12月31日，出具7次年度/半年度持续督导跟踪报告、4次年度募集资金存放与使用情况专项核查报告[8]

业绩数据 - 2024年末应收账款账面价值为17,924.61万元，占期末资产总额比例为11.70%[19] - 2024年末固定资产账面价值为87,935.56万元，占期末资产总额比例为57.41%[20] - 2024年营业毛利率为14.04%，较上年同期下降4.71个百分点[21] - 截至2024年12月31日，短期借款余额为3.47亿元，长期借款余额为5.20亿元[22] - 2024年营业收入为560,768,359.06元，同比增长6.83%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 123,949,293.02元，亏损同比减少1.74%[29] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 185,527,699.37元，亏损同比扩大41.70%[29] - 报告期末总资产为153,165.02万元，较报告期初减少5.13%[30] - 报告期末归属于母公司的所有者权益为22,291.30万元，较报告期初减少34.27%[30] - 子公司池州昀冢对归属于上市公司股东的净亏损影响为13,387.63万元，亏损同比增加8,174.66万元[30] - 公司非经常性损益增加5,017.84万元[30] - 2024年公司研发投入10,690.92万元，同比增加0.45%[44] - 2024年公司营业总收入56076.84万元，同比增长6.83%[63] - 2024年公司归母净利润 - 12394.93万元，亏损同比减少1.74%[63] - 2024年公司扣非归母净利润 - 18552.77万元，亏损同比扩大41.70%[63] - 2024年末公司资产负债率为87.03%[66] - 2024年末公司流动比率为0.51，速动比率为0.37[66] 用户数据 - 公司直接客户主要为各大VCM马达厂商和CCM模组厂商，终端用户主要为华为、小米等手机终端厂商，客户和终端用户集中度较高[14] 未来展望 - 公司MLCC项目前期资金投入大、投资周期长，可能存在效益不及预期、投资进度放缓和持续亏损风险[17] - 公司业务和资产规模快速增长，经营规模扩张或带来管理风险[15] 新产品和新技术研发 - 公司MLCC投资项目进入小批量量产阶段[3] - 截至2024年12月31日，公司获现行有效专利授权256项，其中发明专利54项，实用新型专利190项，软件著作权12项；报告期新增专利28项，其中发明专利12项，实用新型16项[45][46] - 截至报告期末，公司研发人员数量224人，同比增长23.08%，占员工总数比例为20.61%[46] - 汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目总投资29,953.28万元，分三期投资，汽车电子精密零部件项目已结束建设阶段，电子陶瓷基板项目已进入量产阶段[47] - 片式多层陶瓷电容器项目总投资112,435.73万元，分两期投资，已进入小批量量产阶段[48] - 子公司池州昀冢多层陶瓷电容产品2024年通过DNV•GL ISO9001/IATF16949认证[64] 其他新策略 - 2024年“生产基地扩建项目”“研发中心建设项目”结项，将节余募集资金60.88元补充流动资金[59] 其他要点 - 公司在汽车领域产销量呈增长趋势，已通过部分汽车领域客户认证并获定点生产计划书[11] - 公司所处其他电子元件制造业竞争激烈，下游产品技术迭代快[5] - 公司产品客户定制化程度高，受终端用户产品需求影响大，终端用户技术升级和产品迭代速度快[6] - 公司生产经营采购的主要原材料包括塑料粒子等，塑料、金属类属大宗商品，价格受宏观经济形势影响，传感器和IC芯片价格受下游行业周期和市场供需影响[10] - 手机光学领域终端产品更新换代快，公司主要产品平均售价存在下降风险[12] - 公司首次公开发行股票募集资金288,900,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额248,009,680.19元，于2021年3月29日到账[49][50] - 截至2024年12月31日，公司已使用募集资金248,921,316.56元，募集资金余额为0.00元[51] - 2024年公司不存在募投项目先期投入及置换情况[54] - 截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金等多种情况[55][56][57][58] - 2024年末公司董监高及核心技术人员直接持股合计从16855381股增至17111665股，增加256284股[1] - 2024年末公司控股股东、董监高及核心技术人员股份无质押、冻结情况[62] - 公司推动池州昀钐对外增资致非经常性损益增加5017.84万元[63]