资金募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为6.46亿元，净额为6.3817813208亿元[3] 项目投资 - “年产1,764吨半导体材料建设项目”原计划总投资4.66亿元，拟用募集资金3.83亿元，截至2024年6月30日已投入6209.42万元[4] - “年产1,764吨半导体材料建设项目”调减投资金额1.385亿元用于新增项目[5] - “年产1,764吨半导体材料建设项目”调整后投资总额为3.275亿元，拟投入募集资金2.445亿元[7] - 新增“年产1,936.2吨电子特气项目”，总投资额1.74亿元，拟用调减项目的募集资金1.385亿元[8][9] 项目调整 - “年产1,764吨半导体材料建设项目”调减超高纯氢气投资555万元，增加高纯六氟丙烷及异构体投入555万元[6] - 调整前建设投资总额7300万元，拟投入募集资金7300万元；调整后建设投资总额10992.54万元，拟投入募集资金7300万元[29] - 调整前建筑工程费1900万元，拟投入募集资金1900万元；调整后建筑工程费8592.54万元，拟投入募集资金4900万元[29] - 调整前设备购置费5300万元，拟投入募集资金5300万元；调整后设备购置费2300万元，拟投入募集资金2300万元[29] - 调整前预备费365万元，调整后预备费420万元[29] - 调整前项目总投资7665万元，拟投入募集资金7300万元；调整后项目总投资11412.54万元，拟投入募集资金7300万元[29] 项目情况 - “年产1,936.2吨电子特气项目”实施主体为江西华特，地点在江西九江，建设周期2年，预计2026年7月竣工[8][9] - “年产1,936.2吨电子特气项目”静态投资回收期为6.26年，财务内部收益率（所得税后）为25.57%[9] - “年产1,936.2吨电子特气项目”已取得永修县行政审批局备案登记信息表及九江市生态环境局环境影响报告书批复[23] 用户数据 - 公司已实现对国内8寸以上集成电路制造厂商超90%的客户覆盖率[17] 产品技术 - 公司在特种气体领域生产超55个产品并实现进口替代，截至2023年末累计取得213项专利[16] - 公司主持或参与制定55项国家标准、6项行业标准、1项国际标准和11项团体标准[16] - 公司部分产品已批量供应14nm、7nm等产线，部分氟碳类产品、氢化物进入5nm先进制程工艺[17] - 公司光刻气产品通过ASML和GIGAPHOTON认证，是国内唯一通过两家认证的气体公司[17] 其他策略 - 公司拟将募集资金转入“年产1,936.2吨电子特气项目”专户存放与使用[24] - 公司拟新增母公司为“研发中心建设项目”实施主体，使用不超4000万元募集资金[26] 审批进展 - 公司于2024年7月30日召开会议审议相关议案，尚需提交股东大会及债券持有人会议审议[33] - 监事会同意公司调整募投项目等事项[34] - 保荐机构对公司调整募投项目等事项无异议[35][37] 股权结构 - 广东华特气体注册资本12049.30万元，截至2024年6月30日，广东华特投资管理有限公司持股22.13%等[27][28]