公司概况 - 公司成立于2002年3月15日，2021年6月9日上市，注册资本13,070.40万元人民币[13] - 公司股票上市地为上交所科创板，简称凯立新材，代码688269[13] - 公司主要从事贵金属催化剂相关业务，是精细化工领域有技术优势的供应商[13][14] - 公司注册地址为陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号[13] - 公司法定代表人为张之翔，董事会秘书为王世红，联系电话为029 - 86932830[13] 业绩数据 - 2023年6月30日资产总额为133,711.98万元，2022年末为152,921.70万元等[26] - 2023年6月30日负债总额为36,920.30万元，2022年末为55,937.40万元等[26] - 2023年1 - 6月营业收入为96,961.49万元，2022年度为188,220.32万元等[28] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为9,113.60万元，2022年度为22,110.69万元等[28] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为4,544.04万元，2022年度为9,810.41万元等[30] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 9,181.43万元，2022年度为 - 12,453.13万元等[30] - 2023年6月30日流动比率为2.89倍，2022年末为2.26倍等[31] - 2023年6月30日速动比率为1.81倍，2022年末为1.47倍等[31] - 2023年6月30日资产负债率（合并）为27.61%，2022年12月31日为36.58%[32] - 2023年1 - 6月利息保障倍数为26.90倍，2022年度为40.54倍[32] - 2023年1 - 6月毛利率为15.24%，2022年度为17.97%[32] - 报告期各期末应收类款项账面价值分别为9656.38万元等，占各期末资产总额比重分别为18.95%等[42] - 报告期内主营业务毛利率分别为17.20%、16.19%等[43] - 2023年1 - 6月每股经营活动现金流量为0.35元，2022年度为0.75元[32] - 2023年1 - 6月每股净现金流量为 - 1.85元，2022年度为0.34元[32] - 2023年1 - 6月基本每股收益为0.70元，2022年度为1.69元[32] - 扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率2023年为9.11%，2022年为24.62%[32] - 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率2023年为8.88%，2022年为23.79%[32] - 2023年1 - 9月公司实现营业收入133,991.44万元，同比增长3.11%，归属母公司股东净利润9,769.78万元，同比下降44.21%[45] 技术研发 - 多相贵金属催化剂制备技术中，贵金属活性粒子尺寸控制范围为1 - 50nm[16] - 多相贵金属催化剂制备技术中，高含量贵金属催化剂负载技术可制备含量60%的铂炭催化剂，贵金属粒子为10纳米以下[16] - 均相催化剂制备技术中，可将关键杂质控制到10ppm以下，催化剂纯度高达99.5%以上[17] - 公司掌握均相催化剂负载化等多项催化剂相关技术[18] - 公司形成了较为成熟的贵金属催化剂回收技术[19] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票仅向不超过35名符合条件对象定向发行[48][58] - 本次向特定对象发行股票数量不超过1,500.00万股，不超过发行前总股本的11.48%[61] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[59] - 特定对象认购本次发行股票限售期为自发行结束之日起6个月[62] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[65] - 本次发行需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，审批结果存在不确定性[47] - 本次发行受多种因素影响，存在不能成功发行和不能足额募集资金风险[48] - 募投项目存在实施风险、新增产能消化风险、经营规模扩大风险等[50][51][53] - 募投项目中两个项目土地招拍挂程序未启动、环评批复未取得，存在不确定性[54][55] 其他 - 截至2023年12月5日收盘，建投投资持有发行人163.52万股，保荐人自营业务持有发行人0.13万股，合计持股比例为1.25%[75] - 截至2023年12月5日收盘，保荐人自营业务持有发行人重要关联方西部超导材料科技股份有限公司1.43万股，持股比例为0.002%[75] - 截至2023年12月5日收盘，保荐人自营业务持有发行人重要关联方西部金属材料股份有限公司16.52万股，持股比例为0.03%[75] - 截至上市保荐书出具日，建投资本间接持有发行人重要关联方西安欧中材料科技有限公司0.26%股权[78] - 2023年2月6日，发行人召开第三届董事会第八次会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案[83] - 2023年4月14日，发行人召开2022年年度股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[84] - 2023年12月12日，发行人召开第三届董事会第十三次会议，审议通过调整向特定对象发行A股股票方案等议案[84] - 公司为精细化工领域贵金属催化剂供应商，开发的多种产品实现进口替代[85] - 公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目围绕主营业务展开[86] - 中信建投证券为发行人首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人及主承销商[75] - 保荐人认为公司符合科创板板块定位，募集资金投向围绕主营业务，属科技创新领域[87] - 公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业（C26）”，细分“化学试剂和助剂制造（C2661）”，属战略新兴产业多个细分领域[88] - 公司主要产品为贵金属催化剂，应用广泛，不属于限制或淘汰类行业，符合国家产业政策[89] - 保荐人将在本次向特定对象发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度对公司进行持续督导[90] - 保荐人认为公司本次向特定对象发行股票上市符合相关规定，同意保荐并承担责任[95][96]