安信证券股份有限公司 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 提前赎回"深科转债"的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"深科达"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公 司债券》等相关法律、法规及规范性文件，对公司本次提前赎回"深科转债"事 项进行了认真、审慎核查，并发表意见如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2022〕1235号文）同意注册，公司 向不特定对象发行可转换公司债券360万张，每张面值为人民币100元，发行募集 资金总额为人民币360,000,000.00元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股 权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配 售后 ...