发行股票相关 - 向特定对象发行股票相关事项经董事会和股东大会审议通过[8][60] - 发行对象不超过三十五名特定投资者[8][40][43] - 发行股票数量不超过发行前总股本13%，即不超70,763,170股[10][45] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日A股股票交易均价80%[12][47] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[13][48] - 募集资金总额不超过195,292.12万元[15][52][62] - 募集资金用于新药研发项目[18][53][63] - 发行决议有效期十二个月，自股东大会通过日起算[17][51] - 发行数量上限不超2024年第一次临时股东大会召开日已发行股份总数20%[19][51] 市场与业绩 - 2022年全球生物药市场规模3638亿美元，预计2022 - 2026年CAGR12.4%至5809亿美元，2026 - 2030年CAGR7.8%至7832亿美元[32][76] - 2022年中国生物药市场规模4210亿元，预计2022 - 2026年CAGR16.3%至7698亿元，2026 - 2030年CAGR10.5%至11491亿元[33][77] - 2023年度公司净利润 -151,122.92万元，扣非后 -154,334.56万元[139] 产品与研发 - 截至预案出具日，已开发20余款候选生物药产品，10余款处于商业化等阶段，2款进入商业化阶段[38][68][87][151] - 搭建抗体和融合蛋白等三大核心技术平台[78][149] - 构建创新生物药研发与产业化体系[78] - 截至2023年12月末，研发队伍1300余人，硕士及以上学历占比超40%[79][147] 股权结构 - 截至2024年3月31日，王威东等10人控制218,231,624股，占总股本40.09%[56] - 假设发行上限，发行后王威东等10人占发行后总股本35.48%[57][58] 分红规划 - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[20][126][157] - 不同发展阶段和资金安排下，现金分红在利润分配中有不同占比要求[121][131][132] 风险提示 - 发行方案需上交所审核和证监会注册，存在不确定性[21][60][116] - 发行后每股收益短期内有被摊薄风险[21][82][83][97][117][142] - 创新药研发周期长、成本高、各阶段有不确定性[103] - 行业竞争激烈，产品更新快，原优势产品有风险[105] - 创新药商业化前景不确定[106] - 医药行业监管严，政策环境可能变化[108] - 核心技术泄密影响经营和研发[109] - 产品销售收入不能覆盖支出，有累计未弥补亏损[110] - 未来研发投入大，未盈利状态可能持续[112] - 在研产品上市可能延迟或无法获批，亏损可能增加[113] - 经营现金流不足影响研发和商业化，可能触发退市[114] - 发行可能面临募集资金不足或失败风险[116] - 股票价格受多种因素影响有波动风险[118]