财务数据 - 公司注册资本为408,412,400元[11] - 2024年6月30日资产总计1,363,153.01万元，负债合计965,802.39万元，股东权益合计397,350.62万元[15] - 2024年1 - 6月营业收入162,948.59万元，净利润 - 602.87万元[17] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额54,514.44万元，投资活动现金流量净额 - 164,760.85万元，筹资活动现金流量净额89,774.18万元[19] - 2024年6月30日流动比率0.89倍，速动比率0.74倍，资产负债率（合并）70.85%，资产负债率（母公司）68.18%[20] - 2024年1 - 6月应收账款周转率2.71次，存货周转率3.43次[20] - 2024年1 - 6月每股经营活动现金流量1.52元/股[20] 业绩对比 - 2023年度营业收入239,084.11万元，净利润 - 13,517.78万元[17] - 2022年度营业收入217,699.27万元，净利润13,738.40万元[17] - 2021年度营业收入205,461.52万元，净利润32,210.22万元[17] - 2024年上半年营业收入较去年同期增长65.81%，归属母公司股东净利润1,210.59万元，去年同期为 - 7,889.89万元[22] - 2021 - 2024年上半年主营业务毛利率分别为32.31%、21.55%、13.97%和17.22%[23] - 2021 - 2024年6月主营业务成本中直接材料占比分别为30.86%、32.07%、28.97%和30.46%[24] 业务相关 - 报告期各期前五大客户营业收入占比分别为43.97%、42.17%、38.38%和37.44%[26] - 2019年亚太地区占全球集成电路封测市场80%以上份额[28] - 2021年末至2024年6月末总资产规模由463,260.01万元增至1,363,153.01万元，人员数量从2743人增至5270人[31] 研发情况 - 公司正积极开发Fan - out、2.5D/3D等晶圆级封装技术[33] - 前次募投项目建设已全部完工[32] - 报告期各期研发费用分别为9703.86万元、12172.15万元、14512.32万元和9398.43万元，2024年上半年较去年同期增长52.57%[34] - 截至2024年6月末，已获得授权337项专利，其中发明专利128项、实用新型专利206项、外观设计专利3项[35] 其他财务指标 - 报告期各期末，存货账面价值分别为27887.65万元、32057.30万元、35785.55万元和39809.42万元，占流动资产比例分别为28.36%、17.96%、11.93%和12.47%[36] - 2021 - 2023年，应收账款余额分别为41701.54万元、34590.30万元和52855.67万元，占同期营业收入比重分别为20.30%、15.89%和22.11%[37] - 报告期内，汇兑损益分别为871.70万元、 - 668.22万元、 - 1928.79万元和 - 1175.42万元，占同期利润总额绝对值比例分别为2.45%、4.87%、11.50%和73.34%[39] - 2022 - 2024年度按15%税率缴纳企业所得税，还享受“两免三减半”税收优惠[40] - 报告期内，计入当期收益的政府补助金额分别为2913.04万元、11103.03万元、5293.03万元和3315.19万元，占同期利润总额绝对值比例分别为8.19%、80.88%、31.55%和206.76%[41] - 报告期各期末，合并资产负债率分别为70.36%、64.61%、67.58%和70.85%，流动比率分别为0.44、0.78、1.19和0.89，速动比率分别为0.32、0.59、0.99和0.74[43] - 2021 - 2024年6月固定资产分别新增226924.08万元、38902.88万元、133722.95万元和79596.96万元，各期折旧计提金额分别为25167.46万元、41837.86万元、47692.57万元和31376.62万元[44] 募投项目 - 募投项目“多维异构先进封装技术研发及产业化项目”完全达产后形成多维异构先进封装产品9万片/年的生产能力[47] - 募投项目完全达产年为T+84[48] - 全部募投项目完全达产年，新增折旧摊销预计占募投项目当年收入的11.06%，净利润的34.61%[49] - 公司拟在厂房竣工验收合格之日起5年内分期回购土地及代建厂房等[51] - 本次募投新产品研发项目尚无在手订单[52] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过120,000万元[66] - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[67] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的相关投资者（国家法律、法规禁止者除外）[68] - 向公司现有股东实行优先配售，具体比例发行前协商确定[69] - 募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户[70] - 2024年5月27日，召开第三届董事会第五次会议，审议通过发行可转换公司债券相关议案[86] - 2024年6月13日，召开2024年第二次临时股东大会，审议通过发行可转换公司债券相关议案[87] - 可转债发行完成后资产负债率将上升至73.21%[108] - 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年[124] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[130] - 期满后五个交易日内，赎回全部未转股的可转换公司债券[133] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[135] - 可转债最后两个计息年度内，公司股票任何连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[136] - 可转换公司债券存续期间，公司A股股票任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[140] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期限自发行结束满六个月后的第一个交易日起至到期日止[144][145][149]