业绩总结 - 2022 - 2023年公司营业收入分别为6.40亿元和6.72亿元，同比增长29.66%和5.06%[5] - 2022 - 2023年公司归母净利润分别为1.20亿元和1.49亿元，同比增长128.99%和24.23%[5] - 2021 - 2023年公司营业收入年均复合增长率达16.72%[45] - 2021 - 2024年1 - 3月公司营业收入分别为49359.17万元、64001.37万元、67239.44万元和17681.92万元[45] - 2023年公司整体产能利用率达70%以上，设备利用率达80%以上[12] 市场数据 - 中国大陆平板显示行业掩膜版需求量占全球比重从2016年的26%上升到2023年的56%，预计2024年达57%[8] - 2022年AMOLED/LTPS等高精度掩膜版国产化率只有9%[9] - 2022年全球FMM市场规模达72.64亿元，预计2028年增长至503.45亿元，年复合增长率38.10%[11] 未来展望 - 中国大陆主流芯片工艺节点为250nm~14nm，未来将向精细化发展[13] 新产品和新技术研发 - 公司掌握180nm/150nm制程节点半导体掩膜版制造技术，处于国内先进水平[18] - 公司是国内首家、世界第四家掌握G11掩膜版生产制造技术的企业[19] - 公司掌握衰减型相移掩膜版等多项半导体掩膜版核心工艺技术[18] - 截至2023年末公司获得101项专利，其中发明专利13项[22] 市场扩张和并购 - 拟发行可转债募集资金不超73,700.00万元[2] - 半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目计划总投资42,088.79万元，拟投入募集资金41,903.76万元[4] - 收购成都路维少数股东股权项目拟使用募集资金21,796.24万元[4] - 补充流动资金及偿还银行借款拟使用募集资金10,000.00万元[4] - 拟收购成都高新投及成都先进制造持有的成都路维合计49.00%股权，完成后将全资控股[25] - 收购前公司对成都路维持股比例为51.00%，收购后将上升至100.00%[26] - 2019年成都路维建成首条8.5代线及11代线，打破国外厂商在高世代高精度掩膜版领域垄断[26] - 2022年公司通过首次公开发行募集资金新增8.5代线，由路维科技实施[26] - 成都先进制造、成都高新投分别以不低于8717.0568万元、13079.186575万元挂牌转让成都路维股权[30] - 成都路维注册资本34500万元，公司持股51%，成都高新投持股29.4%，成都先进制造持股19.6%[31] - 2023年末成都路维总资产97723.96万元，总负债87921.88万元，净资产9802.07万元[34] - 2024年1 - 3月成都路维总资产85960.52万元，总负债76654.99万元，净资产9305.53万元[34] - 2023年成都路维营业收入22867.41万元，净利润 - 479.95万元[34] - 2024年1 - 3月成都路维营业收入5493.89万元，净利润 - 496.54万元[34] - 收益法评估成都路维股东全部权益价值为40165.95万元，增值额30363.88万元，增值率309.77%[36] - 资产基础法评估成都路维净资产增值额为22885.91万元，增值率为233.48%[36] - 资产基础法评估成都路维负债减值额为5351.25万元，减值率为6.09%[36] - 本次交易以收益法评估结果40165.95万元作为成都路维股东全部权益价值参考[36][37] - 公司收购成都路维29.4%股权，交易价款为13079.186575万元[38] - 公司收购成都路维19.6%股权，交易价款为8717.0568万元[40] - 公司于2024年6月28日完成成都路维股权交割及工商登记变更手续[48] 其他新策略 - 扩产项目拟为现有客户提供G8.6及以下平板显示掩膜版，产品已通过验证并稳定出货[20] - 可转债募集资金到位后，转股前财务成本低、资产负债率合理；转股后资本实力加强、资产负债率降低[50] - 公司总股本有一定幅度增加，对原有股东持股比例和每股收益有摊薄作用[51] - 募投项目建设期内可能使净资产收益率、每股收益等财务指标下降[51] - 募投项目建设完毕并释放效益后，公司经营规模和盈利能力将提升[51] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目符合国家产业政策和公司战略目标[52] - 募投项目具有显著经济效益和社会效益[52] - 企业在技术、人力、管理、资金等资源上对募投项目有保障[52] - 募投项目实施将提高公司产品制造水平和产能规模[52] - 募投项目实施有利于增强公司竞争力和可持续发展[52] - 募投项目符合全体股东利益[52] - 募投项目具备必要性和可行性[52]